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Aggiunta di email Microsoft® Outlook® ai record Salesforce
Tenere traccia delle email di Outlook importanti correlate ai record Salesforce dal riquadro laterale Salesforce.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in: Salesforce Classic |
| Disponibile in: Lightning Experience, se Salesforce Classic è disponibile nell'organizzazione. |
| Disponibile con l'acquisto di Sales Cloud o Government Cloud nelle versioni: Edizioni Personale, Responsabile contatti, Professionale, Aziendale, Prestazioni, Unlimited e Developer Edition |
Importante Il ritiro completo dei prodotti per Salesforce per Outlook è previsto per dicembre 2027. Vedere Ritiro di Salesforce per Outlook. Per continuare a integrare Microsoft Outlook con Salesforce, consultare i prodotti di nuova generazione: integrazione con Outlook e Acquisizione Einstein delle attività. Vedere Passaggio da Salesforce per Outlook (ritiro) ai prodotti di nuova generazione.
Completare questa procedura utilizzando il riquadro laterale di Salesforce, una funzione disponibile in Salesforce per Outlook. Per informazioni sul riquadro laterale, vedere Aggiunta di email Microsoft® Outlook® ai record Salesforce.
- Assicurarsi di aver impostato Email personale a Salesforce. Dalle impostazioni personali, immettere My Email to Salesforce nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare My Email to Salesforce.
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In Outlook, selezionare un messaggio email dalla Inbox o creare un messaggio email.
È possibile aggiungere un messaggio email di Outlook e i relativi allegati a più record Salesforce.
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Nel riquadro laterale, fare clic su
per il referente, l'account, il caso, l'opportunità o il lead a cui si desidera aggiungere l'email. Il riquadro laterale conferma i record Salesforce a cui è stato aggiunto il messaggio email.
Se si invia un nuovo messaggio email, viene aggiunto ai record Salesforce dopo che si è fatto clic su Invia.
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Gli allegati vengono aggiunti in modo diverso a seconda di come è impostato l'utilizzo del riquadro laterale.
- Se la sezione degli allegati viene visualizzata dopo che si è aggiunto il messaggio email a Salesforce, fare clic su
per includere allegati email specifici nel record.
- Se non viene visualizzata l'opzione di aggiunta degli allegati, gli allegati vengono inclusi automaticamente quando si aggiunge l'email a Salesforce o l'allegato ha superato i limiti generali email.
- Se la sezione degli allegati viene visualizzata dopo che si è aggiunto il messaggio email a Salesforce, fare clic su
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