Salesforce レコードへの Microsoft® Outlook® メールの追加
Salesforce サイドパネルから、Salesforce レコードに関連する重要な Outlook メールを追跡します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Salesforce Classic |
| 使用可能なソリューション: Lightning Experience (Salesforce Classic が組織で使用可能な場合)。 |
| Sales Cloud または Government Cloud の購入で使用可能なエディション: Personal Edition、Contact Manager Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
重要 Salesforce for Outlook の製品全体の廃止は 2027 年 12 月に予定されています。 「Salesforce for Outlook の廃止」を参照してください。Microsoft OutlookとSalesforceの統合を維持するには、Outlookの統合とEinstein活動キャプチャという次世代の製品をご覧ください。「Salesforce for Outlook から次世代製品への移行 (廃止)」を参照してください。
Salesforce for Outlook で使用できる機能である Salesforce サイドパネルを使用して、この手順を完了します。サイドパネルについての詳細は、「Add Microsoft® Outlook® Emails to Salesforce Records (Salesforce レコードへの Microsoft® Outlook® メールの追加)」を参照してください。
- Salesforce への [私のメール] が設定されていることを確認します。個人設定から、[クイック検索] ボックスに「My Email to Salesforce」と入力し、[My Email to Salesforce] を選択します。
-
Outlook で、Inbox からメールを選択するか、メールを作成します。
Outlook メールとその添付ファイルを複数の Salesforce レコードに追加できます。
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サイドパネルで、メールを追加する取引先責任者、取引先、ケース、商談、またはリードの [
![Salesforce サイドパネルの [メールを追加] アイコン](https://sf-zdocs-cdn-prod.zoominsoftware.com/tdta-sales-sales_productivity-264-0-0-production-jajp/2941c37d-2f49-4e8d-81b9-7c8501fbabbc/sales_productivity/images/outlookcrm/sfo_side_panel_add_email_icon.png)
] をクリックします。サイドパネルで、メールを追加した Salesforce レコードを確認します。
新しいメールを送信する場合は、[送信] をクリックすると、Salesforce レコードに追加されます。
-
サイドパネルを使用するように設定されている方法に応じて、添付ファイルの追加方法が異なります。
- Salesforce にメールを追加した後に [添付ファイル] セクションが表示された場合は、[
] をクリックして特定のメールの添付ファイルをレコードに含めます。
- 添付ファイルを追加するオプションが表示されない場合は、Salesforce にメールを追加するときに添付ファイルが自動的に含まれるか、添付ファイルが一般的なメール制限を超えています。
- Salesforce にメールを追加した後に [添付ファイル] セクションが表示された場合は、[
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