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            Hinzufügen von Microsoft® Outlook®-Ereignissen zu Salesforce for Outlook-Datensätzen (Einstellung)

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            Hinzufügen von Microsoft® Outlook®-Ereignissen zu Salesforce for Outlook-Datensätzen (Einstellung)

            Fügen Sie Salesforce-Datensätzen mithilfe des Salesforce-Randleistenbereichs Outlook-Ereignisse hinzu. Das Ereignis wird dem Salesforce-Datensatz als Aktivität hinzugefügt, die Sie in den Themenlisten "Aktivitätsverlauf" oder "Offene Aktivitäten" des Datensatzes sehen können.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Salesforce Classic
            Verfügbarkeit: Lightning Experience, sofern Salesforce Classic in Ihrer Organisation verfügbar ist.
            Verfügbar mit dem Kauf von Sales Cloud oder Government Cloud in: Personal, Contact Manager, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Anzeigen des seitlichen Salesforce-Bereichs in Outlook: Seitlicher Bereich in Ihrer Outlook-Konfiguration
            Hinzufügen von Outlook-E-Mails (einschließlich Anhängen), Ereignissen und Aufgaben zu Salesforce-Datensätzen: Hinzufügen von E-Mails in Ihrer Outlook-Konfiguration
            Hinzufügen von E-Mails (einschließlich Anhängen), Ereignissen und Aufgaben zu mehreren Kontakten: Zulassen, dass Benutzer in den Aktivitätseinstellungen Aufgaben und Ereignissen mehrere Kontakte zuordnen
            Wichtig
            Wichtig Die vollständige Einstellung des Produkts für Salesforce for Outlook ist für Dezember 2027 geplant. Siehe Einstellung von Salesforce for Outlook. Sehen Sie sich unsere Produkte der nächsten Generation an, um Microsoft Outlook weiterhin in Salesforce zu integrieren: Outlook-Integration und Einstein Activity Capture. Entsprechende Informationen finden Sie unter Umstellen von Salesforce for Outlook (Einstellung) auf Produkte der nächsten Generation.
            1. Wählen Sie in Outlook ein Ereignis oder eine Ereignisserie aus, das oder die Sie Salesforce-Datensätzen hinzufügen möchten. Sie können ein Ereignis mehreren Kontakten und einem anderen Datensatz hinzufügen, mit dem Sie Aufgaben wie einen Account, einen Kundenvorgang oder eine Opportunity verknüpfen können.
              Hinzufügen von Ereignissen zu Salesforce-Datensätzen mit dem seitlichen Salesforce-Bereich
            2. Klicken Sie im seitlichen Salesforce-Bereich auf Salesforce-Symbol 'Ereignis hinzufügen' im seitlichen Bereich für den Kontakt, Account, Kundenvorgang, Opportunity oder Lead, dem Sie das Ereignis hinzufügen möchten.
              Nachdem Sie das Ereignis hinzugefügt haben, werden Salesforce-Seitenbereich – Ereignissymbol hinzugefügt angezeigt.
            3. Überprüfen Sie die Salesforce-Datensätze, denen Sie Ihr Ereignis hinzugefügt haben.
             
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            Salesforce Help | Article