Loading
Försäljningsproduktivitet
Lägg till Microsoft® Outlook®-händelser i Salesforce för Outlook-poster (avbrott)

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Säljarens produktivitet

Lägg till Microsoft® Outlook®-händelser i Salesforce för Outlook-poster (avbrott)

Lägg till Outlook-händelser i Salesforce-poster med hjälp av Salesforces sidopanel. Händelsen läggs till i Salesforce-posten som en aktivitet, som du kan se i postens relaterade listor Aktivitetshistorik eller Öppna aktiviteter.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Salesforce Classic
Tillgängliga i: Lightning Experience, om Salesforce Classic är tillgängligt i din organisation.
Tillgängligt med köp av Sales Cloud eller Government Cloud i: Utgåvorna Personlig, Kontaktansvarig, Professionell, Företag, Prestanda, Unlimited och Utvecklare
Användarbehörigheter som krävs för att
Visa Salesforces sidopanel i Outlook: Sidopanel i din Outlook-konfiguration
Lägga till Outlook-e-postmeddelanden (inklusive bilagor), händelser och uppgifter i Salesforce-poster: Lägg till e-post i din Outlook-konfiguration
Lägga till e-postmeddelanden (inklusive bilagor), händelser och uppgifter till flera kontakter: Låt användare relatera flera kontakter till uppgifter och händelser i aktivitetsinställningar
Viktig
Viktig Fullständig produktpensionering för Salesforce för Outlook är planerad till december 2027. Se Salesforce för Outlook-pensionering. För att fortsätta integrera Microsoft Outlook med Salesforce, se våra nästa generations produkter: Outlook-integreringen och Einstein Aktivitetsinsamling. Se Flytta från Salesforce för Outlook till nästa generations produkter.
  1. I Outlook, välj en händelse eller händelseserie som du vill lägga till i Salesforce-poster. Du kan lägga till en händelse till flera kontakter och till en annan post som du kan associera uppgifter med, till exempel ett konto, ett kundcase eller ett säljprojekt.
    Lägg till händelser i Salesforce-poster med Salesforces sidopanel
  2. I Salesforces sidopanel, klicka på Salesforce-sidopanel Lägg till händelseikon för den kontakt, konto, kundcase, säljprojekt eller lead som du vill lägga till händelsen i.
    Du ser Salesforce-sidopanelens händelseikon tillagd när du har lagt till händelsen.
  3. Granska de Salesforce-poster som du lade till din händelse i.
 
Laddar
Salesforce Help | Article