Loading
Verkoopproductiviteit
Snelle acties maken voor het actiemenu van het Salesforce-zijdeelvenster

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Productiviteit van verkoper

Snelle acties maken voor het actiemenu van het Salesforce-zijdeelvenster

Neem de eerste stap in het voorbereiden van uw Outlook-integratie en Gmail-integratiegebruikers om records rechtstreeks vanuit Outlook of Gmail te maken. Met het actiemenu van het Salesforce-zijdeelvenster kunnen gebruikers accounts, cases, contactpersonen, leads, opportunities of aangepast-objectrecords maken zonder Salesforce te openen. U kiest welke acties worden weergegeven in actiemenu's van gebruikers door globale acties Een record maken te maken voor elk type record.

Vereiste editions

Outlook-integratie en Gmail-integratie zijn beschikbaar vanuit zowel Salesforce Classic als Lightning Experience
Actiemenu's zijn beschikbaar in: Alle editions
Aanpasbare actiemenu's voor e-mailtoepassingen zijn beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition
Benodigde gebruikersmachtigingen
Globale snelle acties instellen: Toepassing aanpassen
Het Salesforce-zijdeelvenster weergeven: Zijdeelvenster in Outlook- en Gmail-configuraties
Belangrijk
Belangrijk Vanaf Summer '21 is het actiemenu niet meer beschikbaar in het zijdeelvenster van Salesforce voor Outlook. Als u vertegenwoordigers records wilt laten maken vanuit Outlook, migreert u uw gebruikers naar de Outlook-integratie. Zie Salesforce voor Outlook-intrekking.

U kunt globale acties gebruiken voor verschillende typen actiemenu's in Salesforce, zoals de menu's op de hoofdpagina en het tabblad Chatter. Als u al globale acties Een record maken hebt ingesteld voor records die u beschikbaar wilt maken voor uw gebruikers, hoeft u de acties niet opnieuw in te stellen. De globale acties zijn al beschikbaar om toe te voegen aan uitgeverslay-outs.

  1. Geef vanuit Set-up Globale acties op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Globale acties.
  2. Klik op Nieuwe actie.
  3. Selecteer Actietype Een record maken.
    Alleen acties Een record maken worden weergegeven in het actiemenu.
  4. Selecteer een doelobject voor het type record dat u beschikbaar wilt maken voor gebruikers met deze actie.
    Als het doelobject een recordtype vereist, zorgt u ervoor dat de gebruikers die aan deze actie zijn toegewezen, toegang hebben tot dat recordtype.
  5. Geef een label op voor de nieuwe actie die uw gebruikers vertelt wat deze doet.
  6. Sla de nieuwe actie op.
  7. Sleep vanuit de Editor voor actielay-out de velden die u in het actiemenu wilt weergeven.
    Als een van de velden vereist is voor het type record ergens in Salesforce, zorgt u ervoor dat u de velden opneemt in de globale actie. Als de verplichte velden niet zijn opgenomen in het recorddetail, laat Salesforce gebruikers geen records opslaan. Verplichte velden worden in de editor voor actielay-out weergegeven met een rode asterisk.
  8. Nadat u acties Een record maken hebt gemaakt, voegt u de globale acties toe aan de juiste uitgeverslay-out.

Als u werkt vanuit Contact Manager, Group of Professional Edition, voegt u acties toe aan de globale uitgeverslay-out. Als u werkt vanuit Enterprise, Performance, Unlimited of Developer Edition, past u actiemenu's voor e-mailtoepassingen aan door uitgeverslay-outs voor e-mailtoepassingen te maken.

Zie ook:

 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article