Loading
Производительность продаж
Создание быстрых действий для меню действий боковой панели Salesforce

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Производительность продавца

Создание быстрых действий для меню действий боковой панели Salesforce

Сделайте первый шаг в подготовке пользователей интеграции Outlook и интеграции Gmail к созданию записей напрямую из Outlook или Gmail. Меню действий боковой панели Salesforce позволяет пользователям создавать организации, обращения, контакты, интересы, возможности или записи настраиваемых объектов без открытия Salesforce. Вы выбираете действия, которые должны отображаться в меню действий пользователей, создав глобальные действия создания записи для каждого типа записи.

Требуемые версии

Интеграция Outlook и интеграция Gmail доступны как в Salesforce Classic, так и в Lightning Experience
Меню действий доступны в версиях: Все выпуски
Настраиваемые меню действий приложения электронной почты доступны в версиях: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition и Developer Edition
Необходимые полномочия пользователя
Для настройки глобальных быстрых действий: Настройка приложения
Для отображения боковой панели Salesforce: Боковая панель в конфигурациях Outlook и Gmail
Важно!
Важно! Начиная с выпуска Summer ’21 меню действий больше не доступно на боковой панели Salesforce for Outlook. Чтобы позволить представителям создавать записи из Outlook, перенесите пользователей в интеграцию Outlook. См. Salesforce for Outlook Repension.

Глобальные действия можно использовать для нескольких типов меню действий в Salesforce, например, меню на начальной странице и вкладке Chatter. Если вы уже настроили глобальные действия «Создать запись» для записей, которые должны быть доступны пользователям, нет необходимости настраивать действия повторно. Глобальные действия уже доступны для добавления в любые макеты публикатора.

  1. Введите строку «Глобальные действия» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Глобальные действия».
  2. Нажмите «Создать действие».
  3. Выберите Тип действия «Создать запись».
    В меню действий отображаются только действия создания записи.
  4. Выберите целевой объект для типа записи, который должен быть доступен пользователям с этим действием.
    Если целевой объект требует тип записи, убедитесь, что пользователи, назначенные для этого действия, имеют доступ к этому типу записи.
  5. Введите метку нового действия, сообщающую пользователям о его действиях.
  6. Сохраните новое действие.
  7. В редакторе макетов действий перетащите поля, которые должны отображаться в меню действий.
    Если любое из полей обязательно для типа записи в любой области Salesforce, добавьте поля в глобальное действие. Если обязательные поля не включены в сведения о записи, Salesforce не разрешает пользователям сохранять записи. Обязательные поля отображаются в редакторе макетов действий красной звездочкой.
  8. После создания действий создания записи добавьте глобальные действия в соответствующий макет публикатора.

При использовании версии Contact Manager, Group Edition или Professional Edition добавьте действия в глобальный макет публикатора. Если вы работаете из Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition или Developer Edition, вы настраиваете меню действий для приложений электронной почты, создавая макеты публикатора приложений электронной почты.

См. также:

 
Загрузка
Salesforce Help | Article