Tilpasse handlingsmenyer for e-postprogram
Utfør det andre trinnet for å klargjøre selgerne til å opprette poster direkte fra Outlook-integrasjonen eller Gmail-integrasjonen. Du kan opprette flere oppsett for å gi forskjellige selgere tilgang til forskjellige handlinger.
Nødvendige utgaver
| Outlook-integrering og Gmail-integrering er tilgjengelig fra både Salesforce Classic og Lightning Experience |
| Handlingsmenyer er tilgjengelig i alle versjoner |
| Handlingsmenyer for tilpassbare e-postprogrammer er tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å opprette handlinger, tilpasse og tildele handlingsmenyer for e-postprogrammer: | Tilpasse program |
| For å vise publiseringsoppsett for e-postprogrammer: | Vise oppsett og konfigurasjon |
Før du kan tilpasse handlingsmenyer for e-postprogrammer for representantene, må du sørge for å opprette hurtighandlinger for handlingsmenyer for e-postprogrammer.
Med Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition kan du tilpasse handlingsmenyene som vises i representantenes e-postprogrammer. Du kan tilpasse handlingsmenyen ved å legge til hurtighandlinger i publiseringsoppsett for e-postprogrammer. I tillegg kan du opprette flere e-postprogramoppsett slik at selgere med forskjellige jobbansvar kan se bare de hurtighandlingene de trenger. Selgerne kan for eksempel opprette kontakter, salgsemner og salgsmuligheter, men servicerepresentantene kan opprette kontakter og saker.
Følg denne fremgangsmåten for å tilpasse handlingsmenyer for e-postprogrammer.
- Bruk hurtigsøk-feltet i Oppsett til å søke etter innstillinger for e-postintegrasjonsfunksjonen. Søk etter Outlook-integrering eller Gmail-integrering for å finne disse funksjonene. Søk etter Outlook-konfigurasjoner i Salesforce for Outlook.
- Klikk på Ny under Publiseringsoppsett for e-postprogram. Gi det nye oppsettet et navn, og klikk deretter på Lagre.
- Dra hurtighandlingene du ønsker, til delen Hurtighandlinger i Salesforce Classic. Hvis du vil ha hjelp med å bruke publiseringen, kan du se Legge til handlinger i globale publiseringsoppsett.
Når du har lagt til handlinger i publiseringsoppsettet for e-postprogrammer, er det siste trinnet for å konfigurere handlingsmenyer for e-postprogrammer, å gi brukere tilgang. Hvis du arbeider fra Enterprise, Performance, Unlimited eller Developer Edition, tildeler du publiseringsoppsett for e-postprogram til brukerprofiler.
