Loading
销售效率
从 Salesforce for Outlook(停用)记录中删除 Microsoft® Outlook® 电子邮件

从 Salesforce for Outlook(停用)记录中删除 Microsoft® Outlook® 电子邮件

您可以使用 Salesforce for Outlook 侧面板将 Microsoft Outlook 电子邮件从 Salesforce 记录中删除。

所需的 Edition

适用于:Salesforce Classic
适用于:Lightning Experience,如果Salesforce Classic 在贵组织可用。
购买 Sales Cloud 或 Government Cloud 后适用于:PersonalContact ManagerProfessionalEnterprisePerformanceUnlimitedDeveloper Edition
所需用户权限
要在 Outlook 中显示 Salesforce 侧面板: Outlook 配置中的侧面板
要将 Outlook 电子邮件(包括附件)、事件和任务添加到 Salesforce 记录:

在 Outlook 配置中添加电子邮件

电子邮件至 Salesforce 时启用

要将特定电子邮件附件添加到 Salesforce: 允许用户在 Outlook 配置中选择附件
将电子邮件(包括附件)、事件和任务添加到多个联系人:

允许用户在活动设置中将多个联系人与任务和事件关联

将电子邮件添加到接受任务的多个 Salesforce 记录: 联系 Salesforce 客户支持
重要
重要 Salesforce for Outlook 的完整产品停用计划于 2027 年 12 月进行。请参阅 Salesforce for Outlook 停用。要继续将 Microsoft Outlook 与 Salesforce 集成,请查看我们的下一代产品:Outlook 集成和 Einstein 活动捕获。请参阅从 Salesforce for Outlook(停用)迁移到下一代产品

使用 Salesforce 侧面板完成此过程,此功能在 Salesforce for Outlook 中可用。您可以在将 Microsoft® Outlook® 电子邮件添加到 Salesforce 记录中了解侧面板。

  1. 在 Outlook 中,选择要从 Salesforce 记录中删除的电子邮件。
  2. 在 Salesforce 侧面板中,找到要从中删除电子邮件的 Salesforce 记录。侧面板的上部显示您已添加电子邮件的记录。
  3. 将鼠标悬停在 Salesforce 侧面板添加电子邮件图标 上,该选项会变为 Salesforce 侧面板删除电子邮件图标,然后单击它,以将电子邮件从 Salesforce 记录中移除。侧面板显示您已添加电子邮件的剩余 Salesforce 记录的更新。
 
正在加载
Salesforce Help | Article