Utgivarlayouter för e-postprogram
Salesforce-administratörer kan konfigurera Outlook-integrering och Gmail-integreringsanvändare för att skapa konton, kundcase, leads, säljprojekt och egna objekt direkt från sina e-postprogram. Säljare skapar poster med hjälp av åtgärdsmenyer, som du kan konfigurera från Salesforce. Ditt företags Salesforce-version avgör hur du konfigurerar åtgärdsmenyer och om du kan anpassa dem.
Versioner som krävs
| Outlook-integrering och Gmail-integrering är tillgängliga från både Salesforce Classic och Lightning Experience |
| Åtgärdsmenyer finns i: Alla versioner |
| Anpassningsbara åtgärdsmenyer för e-postprogram finns i: Utgåvorna Enterprise, Performance, Unlimited och Developer |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| För att skapa åtgärder, anpassa och tilldela åtgärdsmenyer för e-postprogram: | Anpassa program |
| För att visa utgivarlayouter för e-postprogram: | Visa inställningar och konfigurering |
Du kan konfigurera åtgärdsmenyer för representanter som arbetar från Outlook-integrering och Gmail-integrering.
Följ dessa steg för att konfigurera åtgärdsmenyer som användare kan komma åt från sina e-postprogram.
- Skapa snabbåtgärder för åtgärdsmenyer för e-postprogram
-
Lägg till åtgärder i lämplig utgivarlayout.
Om du arbetar från Contact Manager, Group eller Professional Edition, lägg till åtgärder i den globala utgivarlayouten. Dessa åtgärder visas för alla åtgärdsmenyer som använder den globala utgivarlayouten. Säljare ser dock endast åtgärder för att skapa en post från sina e-postprogram.
Anteckning Salesforce innehåller snabbåtgärden Logga ett samtal som är tillgänglig att lägga till i en global utgivarlayout, men inte i Outlook- eller Gmail-integreringarna. För att lägga till en åtgärd för att logga ett samtal från Outlook och Gmail, skapa en snabbåtgärd med Åtgärdstyp satt till Skapa en post och Målobjekt satt till Uppgift.Om du arbetar från Enterprise, Performance, Unlimited eller Developer Edition kan du anpassa åtgärdsmenyer för e-postprogram genom att skapa utgivarlayouter specifikt för e-postprogram. Du kan skapa flera layouter för att ge olika användare åtkomst till olika åtgärder.
- Ge representanter åtkomst till sina åtgärdsmenyer.
- Skapa snabbåtgärder för Salesforces sidopanels åtgärdsmeny
Ta det första steget i att förbereda dina Outlook-integrerings- och Gmail-integreringsanvändare för att skapa poster direkt från Outlook eller Gmail. Salesforces sidopanels åtgärdsmeny låter användare skapa konton, kundcase, kontakter, leads, säljprojekt eller egna objektposter utan att öppna Salesforce. Du väljer vilka åtgärder som visas i användares åtgärdsmenyer genom att skapa globala Skapa en post-åtgärder för varje typ av post. - Anpassa åtgärdsmenyer för e-postprogram
Ta det andra steget i att förbereda representanter för att skapa poster direkt från Outlook-integreringen eller Gmail-integreringen. Du kan skapa flera layouter för att ge olika användare åtkomst till olika åtgärder. - Tilldela utgivarlayouter för e-postprogram till användarprofiler
Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Editions låter dig anpassa åtgärdsmenyerna för Outlook eller Gmail med hjälp av utgivarlayouter för e-postprogram. När du har skapat e-postprogrammets utgivarlayout, ge dina användare åtkomst genom att tilldela den till deras användarprofiler.
