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Synchronisieren zwischen Salesforce for Outlook (Einstellung) und Microsoft® Outlook®
Beenden Sie das Duplizieren Ihrer Kontakte, Ereignisse und Aufgaben in Outlook und Salesforce und beginnen Sie mit der Synchronisierung zwischen den beiden Systemen mit Salesforce for Outlook.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Salesforce Classic |
| Verfügbarkeit: Lightning Experience, sofern Salesforce Classic in Ihrer Organisation verfügbar ist. |
| Verfügbar mit dem Kauf von Sales Cloud oder Government Cloud in: Personal, Contact Manager, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition |
| Zum Synchronisieren erforderliche Benutzerberechtigungen | Beim Synchronisieren | Sie benötigen |
|---|---|---|
| Kontakte | Von Salesforce zu Outlook | "Lesen" für Kontakte; Synchronisierungsrichtung für Kontakte auf Salesforce to Outlook festgelegt |
| In beide Richtungen | "Lesen" und "Bearbeiten" für Kontakte und "Lesen" für Accounts; Synchronisierungsrichtung für Kontakte auf bidirektionale Synchronisierung festgelegt | |
| Ereignisse und Aufgaben | Von Outlook zu Salesforce: | "Lesen" und "Bearbeiten" für Ereignisse; Synchronisierungsrichtung für Ereignisse und Aufgaben auf Outlook to Salesforce festgelegt |
| Von Salesforce zu Outlook | "Lesen" und "Bearbeiten" für Ereignisse; Synchronisierungsrichtung für Ereignisse und Aufgaben auf Salesforce to Outlook festgelegt | |
| In beide Richtungen | "Lesen" und "Bearbeiten" für Ereignisse; Synchronisierungsrichtung für Ereignisse und Aufgaben auf bidirektionale Synchronisierung festgelegt | |
| Mehrtägige Ereignisse | "Mehrtägige Ereignisse aktivieren" für Aktivitäten | |
| Wiederkehrende Salesforce-Aufgaben in Outlook | "Wiederkehrende Salesforce-Aufgaben mit Outlook synchronisieren" |
Stellen Sie vor dem Herunterladen und Installieren von Salesforce for Outlook sicher, dass Ihre Outlook-Ordner die Elemente enthalten, die synchronisiert werden sollen. Wenn Sie eine Synchronisierung von Outlook zu Salesforce vornehmen, wird dieser Datensatz in Salesforce gelöscht, wenn Sie einen Datensatz aus einem synchronisierten Outlook-Ordner verschieben. Wenn Sie eine Synchronisierung von Salesforce mit Outlook vornehmen, wird dieser Datensatz in Outlook gelöscht, wenn Sie einen Datensatz aus Salesforce entfernen.
Informationen zu Synchronisierungsplänen in Salesforce for Outlook (Einstellung)
Salesforce for Outlook synchronisiert Ihre Elemente anhand Ihrer Systemaktivität. Ereignisse und Aufgaben werden alle zehn Minuten automatisch synchronisiert. Kontakte werden stündlich automatisch synchronisiert. Wenn Salesforce for Outlook jedoch 30 Minuten lang eine Inaktivität der Tastatur oder Maus feststellt, ändert sich die Synchronisierungshäufigkeit für Ereignisse und Aufgaben auf 30 Minuten. Nach zwei Stunden Inaktivität ändert sich die Häufigkeit für alle Aktualisierungen zu stündlich und nach vier Stunden zu alle vier Stunden.
Sie können die Synchronisierung natürlich jederzeit manuell vornehmen. Klicken Sie einfach mit der rechten Maustaste auf das Symbol 
des Systemfachs und dann auf Synchronisieren | Jetzt synchronisieren.
Ausschließen der Synchronisierung bestimmter Datensätze in Salesforce for Outlook (Einstellung)
Wenn Sie während des Setups die Option "Alle Outlook-Elemente synchronisieren" für Ihre Synchronisierungsmethode ausgewählt haben, können Sie bestimmte Elemente auf diese Weise von der Synchronisierung ausschließen.
- Sie können auswählen, ob Elemente, die Sie in Microsoft® Outlook® als "Privat" markieren, synchronisiert werden sollen. Wenn Sie keine privaten Elemente synchronisieren möchten, öffnen Sie die Salesforce for Outlook-Einstellungen und deaktivieren Sie die Typen der nicht zu synchronisierenden privaten Elemente.
Wenn Sie über synchronisierte Elemente in Outlook verfügen, die Sie später als "Privat" markieren, verbleiben diese Elemente in Salesforce. Die entsprechenden Salesforce-Elemente werden jedoch nicht mehr aktualisiert, wenn Sie sie in Outlook ändern.
- Wenn bestimmte Outlook-Elemente nicht synchronisiert werden sollen, unabhängig davon, ob sie als "Privat" markiert sind, weisen Sie sie in Outlook der Kategorie "Nicht mit Salesforce synchronisieren" zu. Einzelheiten zur Verwendung von Kategorien in Outlook finden Sie in Ihrer Outlook-Dokumentation.
Synchronisieren bestimmter Elemente in Salesforce for Outlook (Einstellung)
- Synchronisieren Ihrer Kontakte mit Salesforce for Outlook (Einstellung)
Mit Salesforce for Outlook können Sie Ihre wichtigen Outlook- und Salesforce-Kontakte synchron halten. Wenn Kontakte erstmals synchronisiert werden, überprüft Salesforce for Outlook, ob ein Kontakt mit derselben E-Mail-Adresse in Outlook und Salesforce vorhanden ist. Wenn eine übereinstimmende E-Mail-Adresse vorhanden ist, werden die beiden Kontakte synchronisiert. Wenn er nicht vorhanden ist, überprüft Salesforce for Outlook, ob ein Kontakt mit demselben Vornamen, Nachnamen und Firmennamen vorhanden ist. Wenn er nicht vorhanden ist, wird ein neuer Kontakt erstellt und die beiden werden synchronisiert. - Synchronisieren von Ereignissen mit Salesforce for Outlook (Einstellung)
Mit Salesforce for Outlook können Sie Ihre Outlook- und Salesforce-Ereignisse synchron halten. Nachdem ein Ereignis in Salesforce vorhanden ist, können Sie es verwandten Datensätzen zuweisen, beispielsweise Kontakten, Accounts, Opportunities usw. Durch die Synchronisierung von Ereignissen können Sie zudem eine genaue Übersicht über Ihre Verfügbarkeit behalten, wenn Sie Ereignisse erstellen und Besprechungen über Ihren Salesforce-Kalender anfordern. - Synchronisieren wiederkehrender Ereignisse mit Salesforce for Outlook (Einstellung)
Salesforce for Outlook synchronisiert wiederkehrende Salesforce-Ereignisse (in Salesforce Classic erstellte wiederkehrende Ereignisse) mit Microsoft Outlook-Kalendern. - Synchronisieren von Aufgaben mit Salesforce for Outlook (Einstellung)
Halten Sie Microsoft® Outlook®- und Salesforce-Aufgaben synchron. - Automatische Accountzuweisungen für synchronisierte Kontakte in Salesforce for Outlook (Einstellung)
Nach der Synchronisierung von Kontakten aus Outlook versucht Salesforce for Outlook, sie automatisch Accounts zuzuweisen.
