Olet tässä:
Salesforce for Outlook (poistaminen käytöstä) ja Microsoft® Outlook® -sovellusten välinen synkronointi
Lopeta yhteyshenkilöiden, tapahtumien ja tehtävien kopiointi Outlookissa ja Salesforcessa ja aloita synkronointi kahden järjestelmän välillä Salesforce for Outlookilla.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Salesforce Classicissa |
| Käytettävissä: Lightning Experience, jos Salesforce Classic on käytettävissä organisaatiossasi. |
| Saatavilla Sales Cloudin tai Government Cloudin ostamisen yhteydessä: Henkilökohtaiset, Contact Manager, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited ja Developer Edition -versioissa |
| Synkronointiin tarvittavat käyttöoikeudet | Kun synkronoit | Tarvitset |
|---|---|---|
| Yhteyshenkilöt | Salesforcesta Outlookiin | Yhteyshenkilöiden lukuoikeus; Yhteyshenkilöiden synkronointiosoite on määritetty arvoon Salesforce to Outlook |
| Molemmat tavat | Yhteyshenkilöiden lukuoikeus ja muokkausoikeus sekä tilien lukuoikeus. Yhteyshenkilöiden synkronointisuunta on määritetty Synkronoi molemmilla tavoilla | |
| Tapahtumat ja tehtävät | Outlookista Salesforceen: | Tapahtumien luku- ja muokkausoikeus; Tapahtumat ja tehtävät -synkronointiosoite on määritetty arvoon Outlook to Salesforce |
| Salesforcesta Outlookiin | Tapahtumien luku- ja muokkausoikeus. Tapahtumien ja tehtävien synkronointiosoitteeksi on määritetty Salesforce to Outlook | |
| Molemmat tavat | Tapahtumien lukuoikeus ja muokkausoikeus; Tapahtumat ja tehtävät -synkronointisuunta on määritetty Synkronoi molempiin suuntiin | |
| Monipäiväiset tapahtumat | Toimintojen monipäiväisten tapahtumien ottaminen käyttöön | |
| Toistuvat Salesforce-tehtävät Outlookiin | ”Synkronoi toistuvat Salesforce-tehtävät Outlookiin” |
Varmista ennen Salesforce for Outlook -sovelluksen lataamista ja asentamista, että Outlook-kansiosi sisältävät synkronoitavat kohteet. Jos synkronoit tietueen Outlookista Salesforceen, sen poistaminen synkronoidusta Outlook-kansiosta poistaa tietueen Salesforcesta. Jos synkronoit tietueen Salesforcesta Outlookiin, tietueen poistaminen Salesforcesta poistaa tietueen Outlookista.
Tietoja synkronointiaikatauluista Salesforce for Outlookissa (poistaminen käytöstä)
Salesforce for Outlook synkronoi kohteesi järjestelmäsi toimintojen perusteella. Tapahtumat ja tehtävät synkronoidaan automaattisesti kymmenen minuutin välein. Yhteyshenkilöt synkronoidaan automaattisesti tunnin välein. Jos Salesforce for Outlook havaitsee kuitenkin näppäimistön tai hiiren ei-aktiivisuuden 30 minuutin ajan, tapahtumien ja tehtävien synkronoinnin yleisyydeksi muuttuu 30 minuuttia. Kahden tunnin toimettomuuden jälkeen kaikkien päivitysten yleisyys muuttuu tunneittain ja neljän tunnin jälkeen yleisyys muuttuu neljän tunnin välein.
Voit luonnollisesti synkronoida manuaalisesti halutessasi. Napsauta hiiren oikealla painikkeella järjestelmälomakkeen kuvaketta 
ja napsauta sitten Synkronointi | Synkronoi nyt.
Tiettyjen tietueiden sulkeminen pois synkronoinnista Salesforce for Outlookissa (poistaminen käytöstä)
Jos valitsit synkronointimenetelmällesi Synkronoi kaikki Outlook-kohteet -vaihtoehdon määritysten aikana, voit estää tiettyjen kohteiden synkronoinnin seuraavin tavoin.
- Voit halutessasi synkronoida kohteet, jotka on merkitty yksityisiksi Microsoft® Outlook® -versiossa. Jos et halua synkronoida yksityisiä kohteita, avaa Salesforce for Outlook -asetukset ja poista niiden yksityisten kohteiden tyyppien valinta, joita et halua synkronoida.
Jos olet synkronoinut Outlookissa kohteita, jotka myöhemmin merkitään yksityisiksi, ne säilyvät Salesforcessa. Vastaavat Salesforce-kohteet eivät kuitenkaan saa enää päivityksiä, jos muokkaat niitä Outlookissa.
- Jos et halua, että jotkin Outlook-kohteet synkronoidaan, riippumatta siitä, ovatko ne merkitty yksityisiksi, kohdista ne luokkaan Älä synkronoi Salesforcen kanssa Outlookissa. Lisätietoja luokkien käyttämisestä Outlookissa on Outlook-dokumentaatiossasi.
Miten Salesforce for Outlook synkronoi tiettyjä kohteita Salesforce for Outlookissa (poistaminen käytöstä)
- Miten yhteyshenkilösi synkronoidaan Salesforce for Outlookin kanssa (poistaminen käytöstä)
Voit pitää tärkeät Outlook- ja Salesforce-yhteyshenkilösi synkronoituina Salesforce for Outlookin avulla. Kun yhteyshenkilöt synkronoidaan ensimmäistä kertaa, Salesforce for Outlook tarkastaa, onko Outlookissa ja Salesforcessa yhteyshenkilö, jolla on sama sähköpostiosoite. Jos vastaava sähköpostiosoite on olemassa, kaksi yhteyshenkilöä synkronoidaan. Jos sitä ei ole olemassa, Salesforce for Outlook tarkastaa, onko yhteyshenkilö, jolla on sama etunimi, sukunimi ja yrityksen nimi. Jos sellaista ei ole, uusi yhteyshenkilö luodaan ja kaksi synkronoidaan. - Miten tapahtumat synkronoidaan Salesforce for Outlookin kanssa (poistaminen käytöstä)
Voit pitää Outlook- ja Salesforce-tapahtumasi synkronoituina Salesforce for Outlookin avulla. Kun tapahtuma on Salesforcessa, voit kohdistaa sen asiaan liittyviin tietueisiin, kuten yhteyshenkilöihin, tileihin, mahdollisuuksiin jne. Tapahtumien synkronointi sallii sinun myös ylläpitää tarkkaa näkymää saatavuudestasi, kun luot tapahtumia ja pyydät kokouksia Salesforce-kalenteristasi. - Miten toistuvat tapahtumat synkronoidaan Salesforce for Outlookin kanssa (poistaminen käytöstä)
Salesforce for Outlook synkronoi Salesforcen toistuvat tapahtumat (Salesforce Classicissa luodut toistuvat tapahtumat) Microsoft Outlook -kalentereihin. - Miten tehtävät synkronoidaan Salesforce for Outlookin kanssa (poistaminen käytöstä)
Pidä Microsoft® Outlook®- ja Salesforce-tehtävät synkronoituina. - Synkronoitujen yhteyshenkilöiden tilien automaattiset kohdistukset Salesforce for Outlookissa (poistaminen käytöstä)
Kun olet synkronoinut yhteyshenkilöitä Outlookista, Salesforce for Outlook yrittää kohdistaa niitä automaattisesti tileihin.
