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Synchronisation entre Salesforce pour Outlook (retrait) et Microsoft® Outlook®
Arrêtez de dupliquer vos contacts, événements et tâches dans Outlook et Salesforce, et commencez à synchroniser entre les deux systèmes avec Salesforce pour Outlook.
Éditions requises
| Disponible avec : Salesforce Classic |
| Disponible avec : Lightning Experience, si Salesforce Classic est disponible dans votre organisation |
| Disponible avec l'achat de Sales Cloud ou Government Cloud dans : Personal Edition, Contact Manager Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition et Developer Edition. |
| Autorisations utilisateur requises pour la synchronisation | Lorsque vous synchronisez | Vous aurez besoin |
|---|---|---|
| Contacts | De Salesforce à Outlook | « Lire » sur les contacts ; sens de synchronisation des contacts défini sur Salesforce vers Outlook |
| Bidirectionnelle | « Lire » et « Modifier » sur les contacts, et « Lire » sur les comptes ; sens de synchronisation des contacts défini sur Synchroniser bidirectionnellement | |
| Événements et tâches | Depuis Outlook vers Salesforce : | « Lire » et « Modifier » sur les événements ; sens de synchronisation des événements et des tâches défini sur Outlook vers Salesforce |
| De Salesforce à Outlook | « Lire » et « Modifier » sur les événements ; sens de synchronisation des événements et des tâches défini sur Salesforce vers Outlook | |
| Bidirectionnelle | « Lire » et Modifier » sur les événements ; sens de synchronisation des événements et des tâches défini sur Synchroniser bidirectionnellement | |
| Événements sur plusieurs jours | « Activer les événements sur plusieurs jours » dans les activités | |
| Tâches Salesforce récurrentes vers Outlook | « Synchroniser les tâches Salesforce récurrentes vers Outlook » |
Avant de télécharger et d'installer Salesforce pour Outlook, assurez-vous que vos dossiers Outlook contiennent les éléments que vous souhaitez synchroniser. Si vous synchronisez depuis Outlook vers Salesforce, le déplacement d'un enregistrement hors d'un dossier Outlook synchronisé supprime cet enregistrement dans Salesforce. Si vous synchronisez depuis Salesforce vers Outlook, le retrait d'un enregistrement de Salesforce entraîne sa suppression dans Outlook.
Découverte des planifications de synchronisation dans Salesforce pour Outlook (retrait)
Salesforce pour Outlook synchronise vos éléments en fonction de votre activité système. Les événements et les tâches sont automatiquement synchronisés toutes les dix minutes ; les contacts sont automatiquement synchronisés toutes les heures. Cependant, si Salesforce pour Outlook détecte une inactivité du clavier ou de la souris pendant 30 minutes, la fréquence de synchronisation des événements et des tâches change à 30 minutes. Après deux heures d'inactivité, la fréquence de toutes les mises à jour passe à toutes les heures, et après quatre heures, la fréquence passe à toutes les quatre heures.
Vous pouvez bien sûr synchroniser manuellement quand vous le souhaitez. Cliquez simplement avec le bouton droit sur l'icône 
de la barre d'état système, puis sur Synchronisation | Synchroniser maintenant.
Exclusion de certains enregistrements de la synchronisation dans Salesforce pour Outlook (retrait)
Si vous choisissez l'option Synchroniser tous les éléments Outlook pour votre méthode de synchronisation pendant la configuration, vous pouvez exclure certains éléments de la synchronisation de la façon suivante.
- Vous pouvez choisir de synchroniser les éléments que vous marquez comme privés dans Microsoft® Outlook®. Si vous ne souhaitez pas synchroniser des éléments privés, ouvrez Paramètres de Salesforce pour Outlook, puis désélectionnez les types d'éléments privés que vous ne souhaitez pas synchroniser.
Si vous avez synchronisé dans Outlook des éléments que vous marquez ensuite comme privés, ils restent dans Salesforce. Cependant, les éléments Salesforce correspondants ne seront plus mis à jour si vous modifiez ceux d'Outlook.
- Si vous ne souhaitez pas synchroniser certains éléments Outlook, qu'ils soient marqués ou non comme privés, attribuez-les à la catégorie Ne pas synchroniser avec Salesforce dans Outlook. Pour plus d'informations sur l'utilisation de catégories dans Outlook, consultez votre documentation Outlook.
Comment Salesforce pour Outlook synchronise des éléments spécifiques dans Salesforce pour Outlook (retrait)
- Synchronisation de vos contacts avec Salesforce pour Outlook (retrait)
Vous pouvez synchroniser vos contacts Outlook et Salesforce importants en utilisant Salesforce pour Outlook. Lors de la synchronisation initiale des contacts, Salesforce pour Outlook vérifie si un contact avec la même adresse e-mail existe dans Outlook et dans Salesforce. Si une adresse e-mail correspondante existe, les deux contacts sont synchronisés. S'il n'existe pas, Salesforce pour Outlook vérifie si un contact porte le même prénom, le même nom et le même nom de société. S'il n'existe pas, un nouveau contact est créé et les deux sont synchronisés. - Synchronisation des événements avec Salesforce pour Outlook (retrait)
Vous pouvez synchroniser vos événements Outlook et Salesforce en utilisant Salesforce pour Outlook. Lorsqu'un événement se trouve dans Salesforce, vous pouvez l'attribuer à des enregistrements associés, tels que des contacts, des comptes, des opportunités, etc. La synchronisation des événements permet également de conserver une vue précise de votre disponibilité lorsque vous créez des événements et demandez des réunions depuis votre calendrier Salesforce. - Synchronisation des événements récurrents avec Salesforce pour Outlook (retrait)
Salesforce pour Outlook synchronise les événements récurrents Salesforce (événements récurrents créés dans Salesforce Classic) avec les calendriers Microsoft Outlook. - Synchronisation des tâches avec Salesforce pour Outlook (retrait)
Gardez les tâches Microsoft® Outlook® et Salesforce synchronisées. - Attributions automatiques de comptes pour les contacts synchronisés dans Salesforce pour Outlook (retrait)
Après avoir synchronisé les contacts depuis Outlook, Salesforce pour Outlook tente de les attribuer automatiquement à des comptes.
