Вы находитесь здесь:
Синхронизация между Salesforce for Outlook (выходит из эксплуатации) и Microsoft® Outlook®
Прекратите дублировать контакты, события и задачи в Outlook и Salesforce и начните синхронизацию между двумя системами с Salesforce for Outlook.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Salesforce Classic |
| Доступно в версиях: Lightning Experience, если Salesforce Classic доступен в вашей организации. |
| Доступно при покупке Sales Cloud или Government Cloud в версиях: Personal Edition, Contact Manager Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition и Developer Edition |
| Полномочия пользователя, необходимые для синхронизации | При синхронизации | Вам понадобится |
|---|---|---|
| Контакты | От Salesforce до Outlook | «Чтение» для контактов; направление синхронизации контактов установлено на Salesforce to Outlook |
| Обе стороны | «Чтение» и «Редактирование» для контактов и «Чтение» для организаций; направление синхронизации контактов установлено на «Синхронизировать оба способа» | |
| События и задачи | От Outlook до Salesforce: | «Чтение» и «Редактирование» для событий; направление синхронизации событий и задач установлено на «Прогноз в Salesforce» |
| От Salesforce до Outlook | «Чтение» и «Редактирование» для событий; направление синхронизации событий и задач установлено на Salesforce to Outlook | |
| Обе стороны | «Чтение» и «Редактирование» для событий; Направление синхронизации событий и задач установлено на «Синхронизировать оба способа» | |
| Многодневные события | «Включение многодневных событий» для действий | |
| Повторяющиеся задачи Salesforce для Outlook | «Синхронизация повторяющихся задач Salesforce с Outlook» |
Перед загрузкой и установкой Salesforce for Outlook убедитесь, что папки Outlook содержат элементы, которые нужно синхронизировать. При синхронизации из Outlook в Salesforce перемещение записи из синхронизированной папки Outlook удаляет эту запись в Salesforce. При синхронизации из Salesforce в Outlook удаление записи из Salesforce инициирует удаление этой записи в Outlook.
Обучение расписаниям синхронизации в Salesforce for Outlook (вывод из эксплуатации)
Salesforce for Outlook синхронизирует элементы на основе действий системы. События и задачи синхронизируются автоматически каждые 10 минут; контакты синхронизируются автоматически каждый час. Если же Salesforce for Outlook обнаруживает неактивность клавиатуры или мыши на протяжении 30 минут, частота синхронизации для событий и задач меняется на 30 минут. После двух часов бездействия частота всех обновлений меняется на ежечасную, а через четыре часа частота меняется на каждые четыре часа.
Вы, конечно, можете синхронизировать вручную, когда пожелаете. Щелкните правой кнопкой мыши 
значок системного лотка и нажмите кнопку «Синхронизация | Синхронизировать сейчас».
Исключение определенных записей из синхронизации в Salesforce for Outlook (отмена)
При выборе параметра «Синхронизировать все элементы Outlook» для метода синхронизации во время настройки некоторые элементы можно исключить из синхронизации следующим образом.
- Вы можете выбрать синхронизацию элементов, помеченных как личные в Microsoft® Outlook®. Если вы не хотите синхронизировать личные элементы, откройте Salesforce для параметров Outlook и отмените выбор типов личных элементов, которые вы не хотите синхронизировать.
При наличии синхронизированных элементов в Outlook, которые позже помечаются как личные, эти элементы остаются в Salesforce. Однако соответствующие элементы Salesforce больше не будут получать обновления при изменении элементов в Outlook.
- Если вы не хотите синхронизировать определенные элементы Outlook, независимо от того, обозначены ли они личными, назначьте их категории «Не синхронизировать с Salesforce в Outlook». Дополнительную информацию об использовании категорий в Outlook см. в документации Outlook.
Как Salesforce for Outlook синхронизирует определенные элементы в Salesforce for Outlook (вывод из эксплуатации)
- Как контакты синхронизируются с Salesforce для Outlook (отмена)
Вы можете поддерживать синхронизацию важных контактов Outlook и Salesforce посредством Salesforce for Outlook. При первоначальной синхронизации контактов Salesforce for Outlook проверяет наличие контакта с одинаковым адресом эл. почты в Outlook и Salesforce. При наличии совпадающего электронного адреса оба контакта синхронизируются. При его отсутствии Salesforce for Outlook проверяет наличие контакта с одинаковым именем, фамилией и названием компании. При его отсутствии создается новый контакт и выполняется синхронизация двух контактов. - Как события синхронизируются с Salesforce для Outlook (отмена)
События Outlook и Salesforce можно синхронизировать посредством Salesforce for Outlook. Событие, находящееся в Salesforce, может быть назначено связанным записям (например, контакты, организации, возможности и т. д.). Синхронизация событий также позволяет сохранять точное представление о доступности при создании событий и запросах встреч из календаря Salesforce. - Как повторяющиеся события синхронизируются с Salesforce для Outlook (Удаляется)
Salesforce for Outlook синхронизирует повторяющиеся события Salesforce (повторяющиеся события, созданные в Salesforce Classic) с календарями Microsoft Outlook. - Синхронизация задач с Salesforce for Outlook (отмена)
Поддерживайте синхронизацию задач Microsoft® Outlook® и Salesforce. - Автоматическое назначение организаций для синхронизированных контактов в Salesforce for Outlook (отмена)
После синхронизации контактов из Outlook Salesforce for Outlook пытается автоматически назначить их организациям.
