Synkronisera mellan Salesforce för Outlook (drar sig tillbaka) och Microsoft® Outlook®
Sluta duplicera dina kontakter, händelser och uppgifter i Outlook och Salesforce och börja synkronisera mellan de två systemen med Salesforce för Outlook.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Salesforce Classic |
| Tillgängliga i: Lightning Experience, om Salesforce Classic är tillgängligt i din organisation. |
| Tillgängligt med köp av Sales Cloud eller Government Cloud i: Utgåvorna Personlig, Kontaktansvarig, Professionell, Företag, Prestanda, Unlimited och Utvecklare |
| Användarbehörigheter som behövs för att synkronisera | När du synkroniserar | Du behöver |
|---|---|---|
| Kontakter | Från Salesforce till Outlook | “Läs” för kontakter; Synkroniseringsriktningen för kontakter satt till Salesforce till Outlook |
| Båda hållen | “Läs” och “Redigera” för kontakter och “Läs” för konton; Synkroniseringsriktningen för kontakter satt till Synkronisera åt båda hållen | |
| Händelser och uppgifter | Från Outlook till Salesforce: | “Läs” och “Redigera” för händelser; Synkroniseringsriktningen för händelser och uppgifter satt till Outlook till Salesforce |
| Från Salesforce till Outlook | “Läs” och “Redigera” för händelser; Synkroniseringsriktning för händelser och uppgifter satt till Salesforce till Outlook | |
| Båda hållen | “Läs” och Redigera” för händelser; Synkroniseringsriktningen för händelser och uppgifter är satt till Synkronisera åt båda hållen | |
| Flerdagshändelser | “Aktivera flerdagshändelser” för aktiviteter | |
| Återkommande Salesforce-uppgifter till Outlook | “Synkronisera återkommande Salesforce-uppgifter till Outlook” |
Innan du laddar ner och installerar Salesforce för Outlook, se till att dina Outlook-mappar innehåller de objekt du vill synkronisera. Om du synkroniserar från Outlook till Salesforce tar att flytta en post från en synkroniserad Outlook-mapp bort den posten i Salesforce. Om du synkroniserar från Salesforce till Outlook tar borttagning av en post från Salesforce bort den posten i Outlook.
Lär dig mer om synkroniseringsscheman i Salesforce för Outlook (avbrott)
Salesforce för Outlook synkroniserar dina objekt baserat på din systemaktivitet. Händelser och uppgifter synkroniseras automatiskt var tionde minut, kontakter synkroniseras automatiskt varje timme. Om Salesforce för Outlook upptäcker inaktivitet på tangentbord eller mus under 30 minuter ändras synkroniseringsfrekvensen för händelser och uppgifter till 30 minuter. Efter två timmars inaktivitet ändras frekvensen för alla uppdateringar till varje timme, och efter fyra timmar ändras frekvensen till var fjärde timme.
Du kan naturligtvis synkronisera manuellt när du vill. Högerklicka bara på systemikonen 
och klicka sedan på Synkronisera | Synkronisera nu.
Utesluta vissa poster från synkronisering i Salesforce för Outlook (avbrott)
Om du väljer alternativet Synkronisera alla Outlook-objekt för din synkroniseringsmetod under konfigurationen kan du utesluta vissa objekt från synkronisering på dessa sätt.
- Du kan välja att synkronisera objekt som du markerar som Privat i Microsoft® Outlook®. Om du inte vill synkronisera privata objekt, öppna Inställningar i Salesforce för Outlook och avmarkera de typer av privata objekt du inte vill synkronisera.
Om du har synkroniserade objekt i Outlook som du senare markerar som Privat stannar dessa objekt i Salesforce. Motsvarande Salesforce-objekt kommer dock inte längre att få uppdateringar om du ändrar dem i Outlook.
- Om du inte vill att vissa Outlook-objekt ska synkroniseras, oavsett om de är markerade som Privata, tilldela dem till kategorin Synkronisera inte med Salesforce i Outlook. Mer information om att använda kategorier i Outlook finns i din Outlook-dokumentation.
Hur Salesforce för Outlook synkroniserar specifika objekt i Salesforce för Outlook (avbrott)
- Hur dina kontakter synkroniseras med Salesforce för Outlook (dras tillbaka)
Du kan hålla dina viktiga Outlook- och Salesforce-kontakter synkroniserade med hjälp av Salesforce för Outlook. När kontakter först synkroniseras kontrollerar Salesforce för Outlook om en kontakt med samma e-postadress finns i både Outlook och Salesforce. Om det finns en matchande e-postadress synkroniseras de två kontakterna. Om det inte finns kontrollerar Salesforce för Outlook om en kontakt med samma förnamn, efternamn och företagsnamn finns. Om den inte finns skapas en ny kontakt och de två synkroniseras. - Hur händelser synkroniseras med Salesforce för Outlook (avbrott)
Du kan hålla dina Outlook- och Salesforce-händelser synkroniserade med Salesforce för Outlook. När en händelse är i Salesforce kan du tilldela den till relaterade poster, som kontakter, konton, säljprojekt och så vidare. Att synkronisera händelser låter dig även upprätthålla en korrekt vy av din tillgänglighet när du skapar händelser och begär möten från din Salesforce-kalender. - Hur återkommande händelser synkroniseras med Salesforce för Outlook (avbrott)
Salesforce för Outlook synkroniserar Salesforces återkommande händelser (upprepande händelser som skapats i Salesforce Classic) med Microsoft Outlook-kalendrar. - Hur uppgifter synkroniseras med Salesforce för Outlook (avbrott)
Håll Microsoft® Outlook®- och Salesforce-uppgifter synkroniserade. - Automatiska kontotilldelningar för synkroniserade kontakter i Salesforce för Outlook (avbrott)
Efter synkronisering av kontakter från Outlook försöker Salesforce för Outlook automatiskt tilldela dem till konton.
