Verwalten der Synchronisierung von Microsoft® Outlook®-Elementen mit Salesforce for Outlook (Einstellung)

Verwalten Sie Ihre Kontakte, Ereignisse und Aufgaben mithilfe von Outlook-Kategorien, um sicherzustellen, dass Ihre Outlook-Elemente wie gewünscht mit Salesforce synchronisiert werden. Wählen Sie dazu entweder die Elemente aus, die synchronisiert werden sollen, oder synchronisieren Sie alle Ihre Elemente und wählen Sie die Elemente aus, die an der Synchronisierung gehindert werden sollen.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Salesforce Classic

Verfügbarkeit: Lightning Experience, sofern Salesforce Classic in Ihrer Organisation verfügbar ist.

Verfügbar mit dem Kauf von Sales Cloud oder Government Cloud in: Personal, Contact Manager, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition

Wichtig Die vollständige Einstellung des Produkts für Salesforce for Outlook ist für Dezember 2027 geplant. Siehe Einstellung von Salesforce for Outlook. Sehen Sie sich unsere Produkte der nächsten Generation an, um Microsoft Outlook weiterhin in Salesforce zu integrieren: Outlook-Integration und Einstein Activity Capture. Entsprechende Informationen finden Sie unter Umstellen von Salesforce for Outlook (Einstellung) auf Produkte der nächsten Generation.

Zeigen Sie Ihre Synchronisierungseinstellungen im Windows®-Systemfach an und verwalten Sie dann, wie Sie Ihre Outlook-Elemente mit Salesforce synchronisieren.

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol Salesforce for Outlook () im Systemfach.
   
2. Klicken Sie auf Einstellungen und dann auf Weiter.
3. Zeigen Sie an, ob Sie für die Synchronisierung von Elementen mit der Option "Nur Outlook-Elemente synchronisieren" oder "Alle Outlook-Elemente synchronisieren" eingerichtet sind.
   • Wenn Sie für die Synchronisierung mit der Option "Nur die von mir ausgewählten Outlook-Elemente synchronisieren" eingerichtet sind, synchronisiert Salesforce for Outlook nur die von Ihnen ausgewählten Outlook-Elemente. Sie weisen die Kategorie Mit Salesforce synchronisieren den Elementen zu, die Sie synchronisieren möchten.
   • Wenn Sie für die Synchronisierung mit der Option "Alle Outlook-Elemente synchronisieren" eingerichtet sind, synchronisiert Salesforce for Outlook alle Ihre Outlook-Elemente. Weisen Sie die Kategorie Nicht mit Salesforce synchronisieren den Elementen zu, die an der Synchronisierung gehindert werden sollen.
4. Klicken Sie auf Abbrechen.

• Auswählen, welche Microsoft® Outlook®-Elemente mit Salesforce for Outlook synchronisiert werden (Einstellung)
  Wenn Sie eingerichtet sind, Ihre Outlook-Kontakte, -Ereignisse und -Aufgaben mit Salesforce zu synchronisieren, indem Sie in Salesforce for Outlook die Option "Nur die von mir ausgewählten Outlook-Elemente synchronisieren" verwenden, müssen Sie auswählen, welche Outlook-Elemente synchronisiert werden sollen.
• Verhindern, dass Microsoft® Outlook®-Elemente mit Salesforce for Outlook synchronisiert werden (Einstellung)
  Wenn Sie Ihre Outlook-Kontakte, -Ereignisse und -Aufgaben mithilfe der Option "Alle Outlook-Elemente synchronisieren" in Salesforce for Outlook mit Salesforce synchronisieren möchten, können Sie weiterhin steuern, welche Elemente nicht synchronisiert werden sollen.
• Löschen von Elementen, die mit Salesforce for Outlook synchronisiert werden (Einstellung)
  Entfernen Sie ein Element, das mit Salesforce for Outlook synchronisiert wird, aus Salesforce und Outlook, indem Sie es nur in einem System löschen. Achten Sie darauf, wiederkehrende Aufgaben und kürzlich aktualisierte Elemente, die Sie löschen möchten, besonders zu behandeln.