Sie befinden sich hier:
Synchronisieren Ihrer Kontakte mit Salesforce for Outlook (Einstellung)
Mit Salesforce for Outlook können Sie Ihre wichtigen Outlook- und Salesforce-Kontakte synchron halten. Wenn Kontakte erstmals synchronisiert werden, überprüft Salesforce for Outlook, ob ein Kontakt mit derselben E-Mail-Adresse in Outlook und Salesforce vorhanden ist. Wenn eine übereinstimmende E-Mail-Adresse vorhanden ist, werden die beiden Kontakte synchronisiert. Wenn er nicht vorhanden ist, überprüft Salesforce for Outlook, ob ein Kontakt mit demselben Vornamen, Nachnamen und Firmennamen vorhanden ist. Wenn er nicht vorhanden ist, wird ein neuer Kontakt erstellt und die beiden werden synchronisiert.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Salesforce Classic |
| Verfügbarkeit: Lightning Experience, sofern Salesforce Classic in Ihrer Organisation verfügbar ist. |
| Verfügbar mit dem Kauf von Sales Cloud oder Government Cloud in: Personal, Contact Manager, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Synchronisieren von Kontakten aus Salesforce mit Outlook: | "Lesen" für Kontakte UND Auf Salesforce to Outlook festgelegte Richtung für die Kontaktsynchronisierung |
| Synchronisieren von Kontakten in beide Richtungen: | "Lesen" für Accounts und "Bearbeiten" für Kontakte UND Auf bidirektionale Synchronisierung festgelegte Kontaktsynchronisierungsrichtung |
Ihre Outlook-Konfiguration definiert, welche Elemente synchronisiert werden sollen, in welche Richtung die Daten zwischen Outlook und Salesforce fließen und was bei Datenkonflikten geschieht. Sie können Salesforce for Outlook so einrichten, dass die Synchronisierung auf folgende Weise erfolgt, je nachdem, ob Ihr Administrator Ihnen das Ändern der Synchronisierungsrichtungen gestattet.Mit Salesforce for Outlook können Sie bis zu 5.000 Kontakte synchronisieren, wobei beim Abgleichen von Kontakten nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden wird.
- Salesforce zu Outlook
- In beide Richtungen synchronisieren
Synchronisieren von Kontakten aus Salesforce mit Outlook
| Bedingung | Folge |
|---|---|
| In Outlook ist ein Kontakt vorhanden | Der Salesforce-Kontakt ersetzt den Outlook-Kontakt und die beiden werden synchronisiert. |
| Ein Kontakt ist in Outlook noch nicht vorhanden | Salesforce for Outlook synchronisiert den Salesforce-Kontakt, wodurch der Kontakt in Outlook erstellt wird. |
| Löschen eines Kontakts in Outlook | Salesforce for Outlook synchronisiert den Salesforce-Kontakt nicht erneut. |
| In Outlook sind mehrere übereinstimmende Kontakte vorhanden | Salesforce for Outlook wählt eine davon aus und synchronisiert sie. |
| Aktualisieren eines Kontakts in Salesforce | Der Salesforce-Kontakt überschreibt den Outlook-Kontakt. |
| Aktualisieren eines Kontakts in Outlook | Die Aktualisierungen verbleiben im Outlook-Kontakt, werden jedoch nicht mit Salesforce synchronisiert. Wenn das Salesforce-Gegenstück das nächste Mal aktualisiert wird, überschreibt das Salesforce-Gegenstück den Outlook-Kontakt. |
| Löschen eines Salesforce-Kontakts | Das Outlook-Gegenstück wird ebenfalls gelöscht. Wenn der Outlook-Kontakt gelöscht und der Salesforce-Kontakt aktualisiert wird, wird der Kontakt in Outlook neu erstellt. |
Bidirektionales Synchronisieren von Kontakten zwischen Salesforce und Outlook
| Bedingung | Folge |
|---|---|
| Ein Kontakt ist nur auf einer Seite vorhanden | Der Kontakt wird automatisch auf der anderen Seite erstellt und die beiden werden synchronisiert. |
| Ein übereinstimmender Kontakt ist vorhanden | Ein Kontaktdatensatz ersetzt den anderen und die Datensätze werden synchronisiert. Wenn in Ihrer Outlook-Konfiguration angegeben ist, dass Outlook-Kontakte gewinnen, ersetzt die Outlook-Version die Salesforce-Version und umgekehrt, wenn Salesforce als Gewinner festgelegt ist. Jede Änderung an einem der beiden Datensätze wird automatisch im anderen Datensatz berücksichtigt. Wenn Datensätze in Konflikt geraten, bestimmt die Einstellung für das Konfliktverhalten, welcher Datensatz gewinnt. |
| Mehrere übereinstimmende Salesforce-Kontakte vorhanden | Solange es nur eine Version des Outlook-Kontakts gibt und dieser Kontakt über eine E-Mail-Adresse verfügt, wird der Outlook-Kontakt mit einem Salesforce-Kontakt anhand Ihrer übereinstimmenden Voreinstellung synchronisiert, beispielsweise dem Kontakt, der zuletzt aktualisiert wurde. |
| Sie aktualisieren einen Kontakt | Beide Kontakte werden mit den neuesten Änderungen aktualisiert. Wenn Datensätze in Konflikt geraten, bestimmt die Einstellung für das Konfliktverhalten, welcher Datensatz gewinnt. |
| Sie löschen einen Salesforce-Kontakt und aktualisieren einen Outlook-Kontakt | Das Outlook-Gegenstück wird gelöscht, wenn Salesforce auf "Gewinn" festgelegt ist, und der Kontakt wird in Salesforce neu erstellt, wenn Outlook auf "Gewinn" festgelegt ist. |
| Sie löschen einen Outlook-Kontakt und aktualisieren einen Salesforce-Kontakt | Das Salesforce-Gegenstück wird gelöscht, wenn Outlook auf "Gewinn" festgelegt ist, und der Kontakt wird in Outlook neu erstellt, wenn Salesforce auf "Gewinn" festgelegt ist. |
Ausschließen bestimmter Datensätze von der Synchronisierung
Wenn Sie während des Setups die Option "Alle Outlook-Elemente synchronisieren" für Ihre Synchronisierungsmethode ausgewählt haben, können Sie bestimmte Elemente auf diese Weise von der Synchronisierung ausschließen.
- Sie können auswählen, ob Elemente, die Sie in Microsoft® Outlook® als "Privat" markieren, synchronisiert werden sollen. Wenn Sie keine privaten Elemente synchronisieren möchten, öffnen Sie die Salesforce for Outlook-Einstellungen und deaktivieren Sie die Typen der nicht zu synchronisierenden privaten Elemente.
Wenn Sie über synchronisierte Elemente in Outlook verfügen, die Sie später als "Privat" markieren, verbleiben diese Elemente in Salesforce. Die entsprechenden Salesforce-Elemente werden jedoch nicht mehr aktualisiert, wenn Sie sie in Outlook ändern.
- Wenn bestimmte Outlook-Elemente nicht synchronisiert werden sollen, unabhängig davon, ob sie als "Privat" markiert sind, weisen Sie sie in Outlook der Kategorie "Nicht mit Salesforce synchronisieren" zu. Einzelheiten zur Verwendung von Kategorien in Outlook finden Sie in Ihrer Outlook-Dokumentation.
