연락처와 Salesforce for Outlook 동기화 방법(사용 중지)
Salesforce for Outlook을 사용하여 중요한 Outlook 및 Salesforce 연락처를 동기화된 상태로 유지할 수 있습니다. 연락처가 처음 동기화되면 Salesforce for Outlook에서 동일한 이메일 주소가 있는 연락처가 Outlook과 Salesforce 모두에 있는지 확인합니다. 일치하는 이메일 주소가 있는 경우 두 연락처가 동기화됩니다. 없는 경우 Salesforce for Outlook에서 이름(성 없이), 성(姓), 회사 이름이 같은 연락처가 있는지 확인합니다. 존재하지 않는 경우 새 연락처가 생성되고 두 연락처가 동기화됩니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Salesforce Classic |
| 지원 제품: Lightning Experience(조직에서 Salesforce Classic을 사용할 수 있음). |
| Sales Cloud 또는 Government Cloud 구매 시 지원 제품: Personal, Contact Manager, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| Salesforce에서 Outlook으로 연락처 동기화: | 연락처에 대한 읽기 AND 연락처 동기화 방향을 Salesforce to Outlook으로 설정 |
| 두 가지 방법 모두에서 연락처 동기화: | 연락처에 대한 읽기 및 편집 및 계정에 대한 읽기 AND 연락처 동기화 방향을 두 방향 동기화로 설정 |
Outlook 구성은 동기화하도록 설정된 항목, Outlook과 Salesforce 간의 데이터 흐름의 방향, 데이터 충돌 시 발생하는 작업을 정의합니다. 관리자가 동기화 방향을 변경할 수 있는지 여부에 따라 다음 방법으로 동기화하도록 Salesforce for Outlook을 설정할 수 있습니다.Salesforce for Outlook을 사용하면 최대 5,000개의 연락처를 동기화할 수 있으며 연락처 일치 시 대/소문자를 구분하지 않습니다.
- Salesforce -> Outlook
- 두 방향 동기화
Salesforce에서 Outlook으로 연락처 동기화
| 상황 | 동기화되는 방식: |
|---|---|
| Outlook에 연락처가 있는 경우 | Salesforce 연락처가 Outlook 연락처를 대체하고 두 연락처가 동기화됩니다. |
| Outlook에 아직 연락처가 없음 | Salesforce for Outlook은 Salesforce 연락처를 동기화하여 Outlook에서 연락처를 만듭니다. |
| Outlook에서 연락처 삭제 | Salesforce for Outlook은 Salesforce 연락처를 다시 동기화하지 않습니다. |
| Outlook에 일치하는 연락처가 여러 개 있음 | Salesforce for Outlook에서 해당 항목 중 하나를 선택하고 동기화합니다. |
| Salesforce에서 연락처 업데이트 | Salesforce 연락처가 Outlook 연락처를 덮어씁니다. |
| Outlook에서 연락처 업데이트 | 업데이트는 Outlook 연락처에 유지되지만 Salesforce에 동기화되지 않습니다. 다음에 Salesforce 상대가 업데이트되면 Salesforce 상대가 Outlook 연락처를 덮어씁니다. |
| Salesforce 연락처 삭제 | Outlook 상응 항목도 삭제됩니다. Outlook 연락처가 삭제되고 Salesforce 연락처가 업데이트되면 Outlook에서 연락처가 다시 생성됩니다. |
Salesforce와 Outlook 간 양방향 연락처 동기화
| 상황 | 동기화되는 방식: |
|---|---|
| 한쪽에만 연락처가 존재하는 경우 | 연락처가 반대쪽에 자동으로 생성되고 두 연락처가 동기화됩니다. |
| 일치하는 연락처가 있는 경우 | 하나의 연락처 레코드가 다른 레코드를 대체하고 레코드가 동기화됩니다. Outlook 구성에서 Outlook 연락처가 수주하도록 지정하는 경우 Outlook 버전이 Salesforce 버전을 대체하고 Salesforce가 수주하도록 설정된 경우에도 마찬가지입니다. 두 레코드 중 하나에 대한 모든 변경 사항이 자동으로 다른 레코드에 반영됩니다. 레코드가 충돌하는 경우 충돌 동작 설정에 따라 수주되는 레코드가 결정됩니다. |
| 다중 일치하는 Salesforce 연락처가 있는 경우 | Outlook 연락처 버전이 하나뿐이고 해당 연락처에 이메일 주소가 있는 경우 가장 최근에 업데이트된 연락처와 같은 일치하는 기본 설정을 기반으로 Outlook 연락처와 Salesforce 연락처를 동기화합니다. |
| 연락처 업데이트 | 두 연락처 모두 최신 변경 사항으로 업데이트됩니다. 레코드가 충돌하는 경우 충돌 동작 설정에 따라 수주되는 레코드가 결정됩니다. |
| Salesforce 연락처 삭제 및 Outlook 연락처 업데이트 | Salesforce가 수주로 설정된 경우 Outlook 상응이 삭제되고, Outlook이 수주로 설정된 경우 Salesforce에서 연락처가 다시 생성됩니다. |
| Outlook 연락처 삭제 및 Salesforce 연락처 업데이트 | Salesforce 상응 항목은 Outlook이 수주로 설정된 경우 삭제되고 Salesforce가 수주로 설정된 경우 Outlook에서 연락처가 다시 생성됩니다. |
동기화에서 특정 레코드 제외
설정 동안 동기화 방법에 대해 모든 Outlook 항목 동기화 옵션을 선택한 경우 다음 방법으로 동기화에서 특정 항목을 제외할 수 있습니다.
- Microsoft® Outlook®에서 비공개로 표시된 항목을 동기화하도록 선택할 수 있습니다. 비공개 항목을 동기화하지 않으려면 Salesforce for Outlook 설정을 열고 동기화하지 않을 비공개 항목 유형을 선택 취소합니다.
나중에 비공개로 표시하는 Outlook에서 동기화한 항목이 있는 경우 해당 항목은 Salesforce에 남아 있게 됩니다. 그러나 Outlook에서 해당하는 Salesforce 항목을 수정하면 해당하는 업데이트가 더 이상 수신되지 않습니다.
- 특정 Outlook 항목이 비공개로 표시되었는지 여부와 상관없이 동기화하지 않으려면 해당 항목을 Outlook에서 Salesforce와 동기화하지 않음 범주에 할당합니다. Outlook에서 범주 사용에 대한 자세한 내용은 Outlook 문서를 참조하십시오.
