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Como os eventos recorrentes são sincronizados com o Salesforce para Outlook (descontinuação)
O Salesforce para Outlook sincroniza eventos recorrentes do Salesforce (eventos repetidos criados no Salesforce Classic) com calendários do Microsoft Outlook.
Edições obrigatórias
| Eventos recorrentes estão disponíveis somente no Salesforce Classic. |
| O Salesforce para Outlook está disponível no Salesforce Classic e no Lightning Experience, se o Salesforce Classic estiver disponível na sua organização. O Salesforce para Outlook está disponível com a compra do Sales Cloud ou do Government Cloud em: Personal, Contact Manager, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer Editions |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para sincronizar eventos recorrentes do Salesforce Classic entre o Outlook e o Salesforce: | Eventos recorrentes Eventos de leitura e edição |
O Salesforce para Outlook sincroniza eventos recorrentes, que são eventos repetidos criados no Salesforce Classic). Não sincroniza séries de eventos, que são eventos repetidos criados no calendário do Outlook, no Lightning Experience ou no aplicativo Salesforce). Para sincronizar séries de eventos entre o calendário do Outlook e o Lightning Experience ou o aplicativo Salesforce, considere a possibilidade de migrar para a Captura de atividades do Einstein.
Se você estiver configurado para sincronizar eventos recorrentes usando o Salesforce para Outlook, poderá sincronizar recorrências com estes padrões. Depois de sincronizar eventos recorrentes com o Salesforce, você pode relacionar esses eventos a registros do Salesforce, incluindo contatos, contas e oportunidades. A sincronização de eventos recorrentes também ajuda a manter uma visualização precisa da sua disponibilidade ao criar eventos e solicitar reuniões no calendário do Salesforce.
- Diário
- Semanal
- Mensal
- Anual
Os eventos recorrentes não aparecem na página Meus itens não resolvidos. Em vez disso, vá diretamente para os eventos recorrentes no calendário e use o painel lateral para associar os eventos recorrentes aos registros do Salesforce.
Diferenças entre eventos recorrentes do Outlook e do Salesforce Classic
Os eventos recorrentes funcionam de maneira diferente no Outlook do que no Salesforce Classic.
| Para | Você deve saber que |
|---|---|
| Intervalos de ocorrências | Se suas recorrências incluírem mais de 100 ocorrências, o Salesforce para Outlook criará a série com 100 ocorrências no Salesforce. Depois que as datas de ocorrências passam, o Salesforce para Outlook adiciona automaticamente outro grupo de ocorrências, aumentando o total de ocorrências futuras para 100 novamente. A agenda em que o Salesforce adiciona esses grupos depende do número de ocorrências passadas e da data da última sincronização, bem como da alteração ou não de ocorrências existentes. |
| Ocorrências mensais | O Salesforce para Outlook não oferece suporte à opção de padrão de recorrência do Outlook no dia de fim de semana. |
| Ocorrências anuais | O Salesforce para Outlook permite que você sincronize apenas eventos anuais que se recorrem a cada ano. Não é possível sincronizar eventos que se recorrem a cada dois ou três anos. Se você inserir um número diferente de 1 para a opção Recorrer cada vez nos padrões de recorrência do Outlook, o Salesforce para Outlook não sincronizará a série de eventos recorrentes. O Salesforce para Outlook não oferece suporte à opção de padrão de recorrência do Outlook no dia de fim de semana. |
| Eventos que duram mais de 24 horas | O Salesforce não oferece suporte a eventos recorrentes que duram mais de 24 horas. |
Modificação de série de eventos recorrentes
Você pode modificar séries de eventos recorrentes, mas é bom saber o que evitar para não perder detalhes de ocorrências de eventos individuais que você modificou.
| Se você modificar | Você deve saber que |
|---|---|
| Série de eventos recorrente no Outlook | As modificações são tratadas de maneira diferente dependendo dos campos modificados. Alterações em alguns campos são consideradas alterações críticas. Se você fizer alterações críticas em sua série de eventos recorrentes, as alterações críticas terão preferência sobre as modificações que você fez anteriormente em ocorrências de eventos individuais e as alterações que você fizer serão sincronizadas com o Salesforce. Alterações críticas em eventos recorrentes incluem modificações para:
Por exemplo, se você modificar o horário do compromisso de uma série e depois modificar o horário do compromisso para um evento individual, a modificação do horário do compromisso de série se propagará para o evento modificado individualmente e será sincronizada com o Salesforce. Por outro lado, alterações não críticas (alterações a outros campos de evento) que você faz em um evento recorrente não se propagam para eventos modificados individualmente. Da mesma forma, as alterações não críticas que você faz são sincronizadas com o Salesforce para o evento recorrente, mas os eventos modificados individualmente não são sincronizados. |
| Datas de início para série de eventos recorrentes no Outlook | O Salesforce não oferece suporte a modificações para datas de início que já ocorreram. |
| Datas de término para série de eventos recorrentes no Salesforce | Uma alteração crítica no Outlook e limpa todas as modificações feitas em ocorrências individuais dentro da série. Essas modificações não se propagam para o Outlook. No entanto, você pode modificar as datas de término no Outlook, mas esse tipo de alteração crítica limpa todas as modificações feitas em ocorrências individuais, tanto no Outlook quanto no Salesforce. |
| Ocorrências individuais |
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