工作如何與 Salesforce for Outlook 同步 (撤銷)

重要 Salesforce for Outlook 的完整產品淘汰排程在 2027 年 12 月。請參閱 Salesforce for Outlook 淘汰。若要持續將 Microsoft Outlook 與 Salesforce 整合,請查看我們的新一代產品:Outlook 整合和「Einstein Activity Capture」。請參閱 從 Salesforce for Outlook (淘汰) 移至新一代產品。

在工作在 Salesforce 中後,您可以將其指派給相關記錄,例如連絡人、帳戶和機會。

要同步的工作

Outlook 組態會定義要同步化的項目、在 Outlook 和 Salesforce 之間資料流程的方向,以及資料衝突時會發生的狀況。您組態中的工作篩選條件會決定要同步的工作。可能的篩選條件包括:

• TODAY—同步化今天或之後到期的工作。開始時間為上午 12:00。
• 上個月—同步化在上個月第一天或之後到期的工作。
• LAST N DAYS—同步化在指定天數前或之後到期的工作,例如 LAST 30 DAYS。

Salesforce for Outlook 不會同步化每種工作。下列工作類型會同步化,直到其落在工作篩選條件中設定的日期範圍之外:

• 將 Salesforce 工作循環化至 Outlook
• 已完成工作 (如果在 Salesforce for Outlook 同步化後標記為已完成)
• 延後的工作
• 進行中工作
• 未開始的工作
• 重複工作,您在 Salesforce 中建立
• 為追蹤標記的工作
• 等待其他人的工作

哪些工作未同步化

• 將循環 Outlook 工作新增至 Salesforce
• 已完成工作 (如果在 Salesforce for Outlook 同步化之前標記為已完成)
• 當您標記項目以追蹤時新增至待辦事項清單的電子郵件或連絡人 (因為 Outlook 不會將這些項目視為工作)

如何比對工作

第一次同步化工作時,我們會將其與具有相同主旨與到期日期的現有工作連結。如果您未將到期日指派給工作,我們只會使用相同的主題來連結工作。

如何將工作指派給 Salesforce 記錄

將工作新增至 Salesforce 後,您可以使用「我的未解決項目」頁面或工作記錄上的「相關對象」和「名稱」 欄位,將其指派給其他記錄。此工作會新增至相關聯記錄的「活動歷程記錄」或「未結束活動」相關清單。如果您的工作有必要自訂欄位,或在項目新增至未解決工作清單後,活動自訂欄位變為必要,則您無法儲存變更。

從同步排除特定記錄

如果您在設定期間為同步化方法選擇「同步化所有 Outlook 項目」選項,您可以透過下列方式將特定項目從同步化中排除。

• 您可以選擇在 Microsoft® Outlook® 中將您標記為「專用」的項目同步化。如果您不想要同步化私人項目,請開啟「Salesforce for Outlook 設定」,然後取消選取您不想要同步化的私人項目類型。

  如果您在 Outlook 中已同步化後續標記為「專用」的項目,則這些項目會保留在 Salesforce 中。不過,如果您在 Outlook 中修改 Salesforce 項目,則對應的 Salesforce 項目將不再收到更新。

• 如果您不想要某些 Outlook 項目同步,無論是否標記為「專用」,請將其指派至「在 Outlook 中不與 Salesforce同步化」種類。如需在 Outlook 中使用種類的詳細資料,請參閱您的 Outlook 文件。