Salesforce for Outlook の設定およびツールへのアクセス (廃止)
システムトレイアプリケーションから Salesforce for Outlook の設定とツールにアクセスします。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Salesforce Classic |
| 使用可能なソリューション: Lightning Experience (Salesforce Classic が組織で使用可能な場合)。 |
| Sales Cloud または Government Cloud の購入で使用可能なエディション: Personal Edition、Contact Manager Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
重要 Salesforce for Outlook の製品全体の廃止は 2027 年 12 月に予定されています。 「Salesforce for Outlook の廃止」を参照してください。Microsoft OutlookとSalesforceの統合を維持するには、Outlookの統合とEinstein活動キャプチャという次世代の製品をご覧ください。「Salesforce for Outlook から次世代製品への移行 (廃止)」を参照してください。
Salesforce for Outlook をインストールすると、Microsoft® Windows システムトレイにアイコン
が表示されます。
システムトレイアイコンから、次の操作を実行できます。
- Outlook および Salesforce 項目の同期
- 同期ログの表示
- 未解決の同期済みアイテムを解決
- Salesforce for Outlook 設定を管理する
- Salesforce と同期する Outlook 項目を管理する
- ログイン情報の変更
- アラートを非表示
- 表示エラー
- 同期フォルダーの変更
- Salesforce for Outlook オンラインヘルプへのアクセス
システムトレイアプリケーションへのアクセス
- アイコンが表示されない場合は、デスクトップで Salesforce for Outlook ショートカットをダブルクリックするか、コンピュータのプログラム ディレクトリ ([スタート] | [すべてのプログラム | salesforce.com | Salesforce for Outlook]) にあるアプリケーションをダブルクリックしてアプリケーションを再起動します。
- アイコンが無効になっている場合 (
)、Outlook を起動する必要があります。 - アイコンが表示されない場合は、システムトレイの横にある矢印をクリックし、[Salesforce for Outlook] アイコンをシステムトレイにドラッグします。
- Salesforce for Outlook (廃止) 同期ログの表示
同期ログには、エラーが発生したレコードの数や、同期中に作成、更新、削除されたレコードの数など、Salesforce for Outlook のトラブルシューティング情報が記録されます。 - Salesforce for Outlook のログイン情報の変更 (廃止)
Salesforce ユーザー名またはパスワードが変更された場合、Salesforce for Outlook でログイン情報を更新する必要があります。 - Salesforce for Outlook (廃止) 同期フォルダーの変更
Microsoft® Outlook® と Salesforce 間で取引先責任者、行動、ToDo を同期する場合は、任意の Outlook フォルダー内の項目を同期するように Salesforce for Outlook を設定できます。 - Salesforce for Outlook (廃止予定) アラートの非表示
同期やその他のエラーに関するシステムトレイアラートを表示しない場合は、非表示にできます。 - Salesforce for Outlook (廃止予定) エラーの表示
Salesforce for Outlook でデータの同期に問題があると、システムトレイアイコンがエラーアイコンに変わり、システムトレイのショートカットメニューの上部にある状況テキストにエラーの数が表示されます。 - Salesforce for Outlook (廃止) ログからの顧客データの削除
Salesforce から顧客データを削除する必要がある場合、レコードの削除に加えて、コンピューターに保存されている Salesforce for Outlook ログを削除する必要があります。
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