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銷售生產力
解決已同步化的事件

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解決已同步化的事件

當非循環事件從您的電子郵件應用程式與 Einstein 活動 ⁇ 取、Lightning Sync 或 Salesforce for Outlook 同步化時,這些事件會顯示在您的 Salesforce 行事曆和「我的未解決項目」頁面上。使用此頁面將事件指派給相關的 Salesforce 記錄,或確認您要將其保留未指派。

必要版本

提供版本：Salesforce Classic 與 Lightning Experience
提供版本：所有版本
需要的使用者權限
若要檢視或編輯未解決的事件:

對事件的「編輯」權限,以及對您指派給事件的物件的「讀取」權限

和

已針對事件啟用同步化
若要建立新的 Salesforce 記錄:

對事件的「編輯」權限

和

在這些物件上顯示「快速建立」和「建立」
若要在相關記錄欄位中查看最近使用的資料: 搜尋設定中的對應自動完成
備註
備註 您無法從「我的未解決項目」頁面中解決循環事件 (在 Salesforce Classic 中建立的重複事件,只有在您使用 Salesforce for Outlook 時才會同步化) 或事件系列 (在 Lightning Experience 或 Salesforce 行動應用程式中建立的重複事件,只有使用 Lightning Sync 或 Einstein 活動 ⁇ 取進行同步化)。請改為直接移至行事曆中的重複事件,將事件與 Salesforce 記錄建立關聯。
備註
備註 您也可以透過將事件記錄標記為專用,或使用「相關對象」和「名稱」 欄位將事件指派給其他 Salesforce 記錄來解決事件。指派的與私人事件會自動從您的未解決事件清單中移除。按一下主題旁的 顯示事件描述圖示 以查看事件的描述。
  1. 在 Salesforce Classic 中,從側列快速鍵「未解決項目」 存取您的未解決事件。在 Lightning Experience 中,按一下您的設定檔圖片,然後按一下 設定 | 電子郵件 | 我的未解決項目。
  2. 根據您要解決事件的方式,選擇下列其中一個動作。
    • 指派給相關記錄—在一或兩個欄位中輸入相關記錄。若有需要,請先從下拉式清單中選取正確的記錄類型。如果您指派商機,則無法指派其他記錄。清除項目以取消指派。
    • 保留未指派—按一下「不指派」。未指派的事件 (例如內部會議或個人約會) 不會連結至任何其他記錄,只有您才能看見。
  3. 按一下「儲存」以儲存您的變更。所有修改的項目都會從清單中移除。剩餘項目會繼續同步化,您可以隨時返回以解決問題。按一下「取消」 會取消頁面上的所有變更。事件會新增至相關聯記錄的「活動歷程記錄」或「未結束活動」相關清單。如果您的事件有必要的自訂欄位,或在項目新增至未解決事件清單後,活動自訂欄位變為必要,則您無法儲存變更。

另請參照：

 
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