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Vertriebsproduktivität
Lösen Ihrer synchronisierten Outlook-Aufgaben

Lösen Ihrer synchronisierten Outlook-Aufgaben

Wenn Aufgaben aus Outlook mit Salesforce for Outlook synchronisiert werden, werden sie auf der Seite "Meine nicht aufgelösten Elemente" angezeigt. Auf dieser Seite können Sie verwandten Salesforce-Datensätzen Aufgaben zuweisen oder bestätigen, dass sie nicht zugewiesen werden sollen.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Salesforce Classic und Lightning Experience
Verfügbarkeit: Alle Editionen
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Anzeigen oder Bearbeiten nicht gelöster Aufgaben:

"Bearbeiten" für Aufgaben und "Lesen" für die Objekte, die Sie Aufgaben zuweisen

UND

Synchronisierung für Aufgaben aktiviert

Erstellen neuer Salesforce-Datensätze:

"Bearbeiten" für Aufgaben

UND

"Schnellerstellung und -erstellung" für diese Objekte anzeigen

Anzeigen der zuletzt verwendeten Daten in den Feldern für verwandte Datensätze: Automatische Nachschlagevervollständigung in den Sucheinstellungen
Hinweis
Hinweis Sie können eine Aufgabe auch aus dem Aufgabendatensatz lösen, indem Sie sie anderen Salesforce-Datensätzen mithilfe der Felder "Bezug zu" und "Name" zuweisen. Zugewiesene Aufgaben werden automatisch aus Ihrer Liste der nicht gelösten Aufgaben entfernt.
  1. Greifen Sie in Salesforce Classic über die Randleisten-Verknüpfung "Nicht aufgelöste Elemente" auf Ihre nicht aufgelösten Ereignisse zu. Klicken Sie in Lightning Experience auf Ihr Profilbild und dann auf Einstellungen | E-Mail | Meine nicht aufgelösten Elemente.
  2. Wählen Sie je nachdem, wie Sie eine Aufgabe lösen möchten, eine der folgenden Aktionen aus.
    • Zugehörigen Datensätzen zuweisen: Geben Sie in einem oder beiden Feldern einen verwandten Datensatz ein. Wählen Sie bei Bedarf zunächst den richtigen Datensatztyp aus der Dropdown-Liste aus. Wenn Sie einen Lead zuweisen, können Sie keine zusätzlichen Datensätze zuweisen. Löschen Sie einen Eintrag, um eine Zuweisung zu stornieren.
    • Ohne Zuweisung lassen: Klicken Sie auf Nicht zuweisen. Nicht zugewiesene Aufgaben wie interne Besprechungen oder persönliche Termine sind nicht mit anderen Datensätzen verknüpft und nur für Sie sichtbar.
  3. Klicken Sie auf Speichern, um Ihre Änderungen zu speichern. Alle geänderten Elemente werden aus der Liste entfernt. Die restlichen Elemente werden weiterhin synchronisiert und Sie können jederzeit zurückkehren, um sie zu beheben. Durch Klicken auf Abbrechen werden alle Änderungen auf der Seite abgebrochen. Die Aufgabe wird der Themenliste "Aktivitätsverlauf" oder "Offene Aktivitäten" des zugeordneten Datensatzes hinzugefügt. Sie können Änderungen nicht speichern, wenn Ihre Aufgaben über ein benutzerdefiniertes Pflichtfeld verfügen oder ein benutzerdefiniertes Aktivitätsfeld erforderlich wird, nachdem Elemente Ihrer Liste der nicht aufgelösten Aufgaben hinzugefügt wurden.
 
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