Sie befinden sich hier:
Aktivieren der Verbindungssuche
Mit der Verbindungssuche können Sie sich mit Unternehmen verbinden, die Salesforce verwenden, um Daten für sie freizugeben. Von Salesforce bis zur Salesforce-Verbindungssuche unter "Setup" können Sie sie aktivieren.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Salesforce Classic |
| Verfügbarkeit: Group, Professional, Enterprise, Performance und Unlimited Edition |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Aktivieren der Verbindungssuche und Bearbeiten von Einstellungen: | Alle Daten modifizieren |
Wichtig Die Einstellung von Salesforce zu Salesforce ist für die Version Spring '27 geplant. Entsprechende Informationen finden Sie unter Einstellung von Salesforce zu Salesforce.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Verbindungssuche ein und wählen Sie dann Salesforce-zu-Salesforce-Verbindungssuche aus.
- Klicken Sie auf Bearbeiten.
- Wählen Sie Aktiviert.
-
Klicken Sie auf Speichern. Die Einstellungen der Verbindungssuche können nun konfiguriert werden. Außerdem werden die Standard-E-Mail-Vorlage und die zugehörigen Pflichtfelder erstellt und können verwendet werden.
Hinweis Durch Deaktivieren der Verbindungssuche werden ausstehende Umfragen deaktiviert und die Schaltfläche "Verbindungssuche" entfernt. - Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Verbindungssuche ein und wählen Sie dann Salesforce-zu-Salesforce-Verbindungssuche aus.
- Klicken Sie auf Bearbeiten.
-
Wählen Sie eine E-Mail-Vorlage aus. Die standardmäßige Verbindungsfindervorlage wird automatisch ausgewählt. Sie können auch benutzerdefinierte E-Mail-Vorlagen für Ihre Umfrage erstellen. Benutzerdefinierte E-Mail-Vorlagen müssen den Umfrage-URL enthalten.
{!Contact.PartnerSurveyURL}ist beim Erstellen von Vorlagen als Briefvorlagenfeld für Kontakte verfügbar. - Wählen Sie optional ein Logo mithilfe des Nachschlagevorgangs aus. Sie müssen Ihr Logo zunächst auf die Registerkarte "Dokumente" hochladen und als "Extern verfügbares Bild" markieren. Salesforce empfiehlt das Hinzufügen eines Logos mit Branding, das oben auf der Umfrageseite angezeigt wird. Wenn kein Logo ausgewählt ist, bleibt der Logoteil der Umfrageseite leer.
- Fügen Sie der Listenansicht "Kontakte" die Schaltfläche "Verbindungssuche" hinzu, indem Sie das Suchlayout anpassen. Fügen Sie die Schaltfläche der Kontaktdetailseite hinzu, indem Sie das Kontaktseitenlayout anpassen.
- Fügen Sie dem Kontaktseitenlayout das Feld "Verwendet Salesforce" hinzu.
- Fügen Sie dem Account-Seitenlayout das Feld "Salesforce-Kunde" hinzu.
Konnten Sie Ihr Problem mithilfe dieses Artikels lösen?
Geben Sie uns Feedback, damit wir uns verbessern können.
