연결 파인더 활성화
연결 파인더를 사용하면 Salesforce를 사용하는 비즈니스와 연결하여 데이터를 공유할 수 있습니다. 설정의 Salesforce에서 Salesforce 연결 파인더로 활성화할 수 있습니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Salesforce Classic |
| 지원 제품: Group, Professional, Enterprise, Performance 및 Unlimited Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 연결 파인더 활성화 및 설정 편집: | 모든 데이터 수정 |
중요 Salesforce to Salesforce는 Spring '27부터 사용 중지될 예정입니다. Salesforce에서 Salesforce 사용 중지을 참조하십시오.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 연결 찾기를 입력한 후 Salesforce -> Salesforce 연결 찾기를 선택합니다.
- 편집을 클릭합니다.
- 활성화됨을 선택합니다.
-
저장을 클릭합니다. 이제 연결 찾기 설정을 구성할 수 있습니다. 또한 기본 이메일 템플릿 및 필수 관련 필드가 생성되어 사용할 수 있습니다.
노트 연결 파인더를 비활성화하면 미해결 설문 조사가 비활성화되고 연결 파인더 버튼이 제거됩니다. - 설정에서 빠른 찾기 상자에 연결 찾기를 입력한 후 Salesforce -> Salesforce 연결 찾기를 선택합니다.
- 편집을 클릭합니다.
-
이메일 템플릿을 선택합니다. 기본 연결 찾기 템플릿이 자동으로 선택됩니다. 설문 조사의 사용자 정의 이메일 템플릿을 만들 수도 있습니다. 사용자 정의 이메일 템플릿에 설문 조사 URL이 포함되어야 합니다. 템플릿을 만들 때 연락처 병합 필드로
{!Contact.PartnerSurveyURL}를 사용할 수 있습니다. - 경우에 따라 조회를 사용하여 로고를 선택합니다. 먼저 로고를 문서 탭에 업로드하고 외부에서 사용 가능한 이미지로 표시해야 합니다. Salesforce는 설문 조사 페이지 상단에 표시되는 브랜드 로고를 추가하는 것이 좋습니다. 로고를 선택하지 않으면 설문 조사 페이지의 로고 부분이 비어 있습니다.
- 검색 레이아웃을 사용자 정의하여 연락처 목록 보기에 연결 파인더 버튼을 추가합니다. 연락처 페이지 레이아웃을 사용자 정의하여 연락처 세부 사항 페이지에 버튼을 추가합니다.
- 연락처 페이지 레이아웃에 Salesforce 사용 필드를 추가합니다.
- 계정 페이지 레이아웃에 Salesforce 고객 필드를 추가합니다.
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