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销售效率
了解您的业务合作伙伴是否使用 Salesforce

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了解您的业务合作伙伴是否使用 Salesforce

通过 Salesforce 到 Salesforce，使用 Salesforce 的企业可以共享记录并获得更新的数据。在启用并将 Salesforce 配置为 Salesforce 后，您可以通过电子邮件向业务合作伙伴发送调查，询问他们是否使用 Salesforce。调查回复记录在联系人和客户记录中。然后，使用 Salesforce 到 Salesforce，您可以轻松联系使用 Salesforce 的组织并开始共享数据。

所需的 Edition

适用于：Salesforce Classic
适用于：Group、Professional、Enterprise、Performance 和 Unlimited Edition
所需用户权限
向合作伙伴发送电子邮件，询问他们是否使用 Salesforce：

发送电子邮件（单个收件人）

或者

批量电子邮件（多个收件人）
重要
重要 Salesforce 至 Salesforce 计划于 Spring ’27 停用。请参阅Salesforce 至 Salesforce 停用。
  1. 在联系人列表视图中，选择要调查的合作伙伴，然后单击查找连接。（如果联系人记录没有有效的电子邮件地址或未与客户关联，则不会显示查找连接。）
  2. 在默认模板中键入电子邮件，或选择不同的电子邮件模板。默认电子邮件模板由管理员选择。您可以选择不同的模板或编辑正文文本，但是您必须包含调查 URL。如果您选择多个收件人，则无法编辑正文文本。
  3. 发送电子邮件。

在调查链接无效之前，收件人有 90 天的时间回复调查。响应记录在收件人的联系人和客户记录中。已结束的活动也会添加到联系人。

如果合作伙伴的组织使用 Salesforce，调查将显示部分，询问收件人是否拥有 Salesforce 的管理员权限。如果没有，收件人可以选择提供其管理员的联系信息，并在 Salesforce 中为该用户创建新的联系记录（除非已经存在）。如果合作伙伴为其 Salesforce 管理员提供了详细信息，Salesforce 会检查您的 Salesforce 组织中是否已经存在使用该电子邮件地址的联系人。如果是，联系人记录中的连接查找器字段设置为是，管理员用户。如果字段已设置为否，则不会更新。

备注
备注 合作伙伴仅可在管理员未作为联系人存在于贵组织中时添加管理员。
提示
提示
  • 创建自定义列表视图或自定义报表，以便您可以在一个方便的位置跟踪客户回复。
  • 创建默认连接查找器模板的翻译版本，以发送给国际伙伴。为此，复制默认模板，进行必要的语言更改，并包含调查 URL。然后，在向合作伙伴发送请求时，您可以选择适当的模板。调查页面使用英语，但包含语言下拉列表，以便收件人以母语查看调查。
  • 为连接查找器字段创建验证规则时，请使用 API 值，而不是在用户界面中看到的标签。例如：
    CONTAINS(TEXT(UseSalesforce ), 'YesNotAdmin')
    连接查找器下拉值API 值
    否 否
    无响应 无响应
    不确定 NotSure
    是，管理员用户 是管理员
    是，不是管理员用户 YesNotAdmin

另请参阅：

 
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