Conectar con sus socios comerciales utilizando Salesforce to Salesforce
Utilizando el Localizador de conexiones, puede averiguar qué socios comerciales utilizan Salesforce. A continuación, puede invitarlos a conectarse con usted para compartir datos utilizando Salesforce en Salesforce. Desde la ficha Conexiones, puede gestionar sus conexiones de Salesforce a Salesforce y plantillas de conexión.
Ediciones necesarias
Disponible en: Salesforce Classic
Disponible en: Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition
Activar Localizador de conexiones El Localizador de conexiones le permite conectar con negocios que utilizan Salesforce de modo que pueda compartir datos con ellos. Desde Salesforce al Localizador de conexiones de Salesforce en Configuración, puede activarlo.
Averiguar si sus socios comerciales utilizan Salesforce Con Salesforce to Salesforce, los negocios que utilizan Salesforce pueden compartir registros y obtener datos actualizados. Después de activar y configurar Salesforce en Salesforce, puede enviar por correo electrónico a sus socios comerciales una encuesta que le pregunte si utilizan Salesforce. Las respuestas de encuestas se registran en registros de contactos y cuentas. A continuación, utilizando Salesforce to Salesforce, puede conectar fácilmente con organizaciones que utilizan Salesforce y empezar a compartir datos.
Aceptar una invitación para Salesforce a Salesforce Si un socio comercial le envió una invitación para conectarse utilizando Salesforce a Salesforce, puede aceptar o rechazar esa invitación siguiendo estos pasos.
Crear y aplicar plantillas de conexión Las plantillas de conexión le permiten definir objetos y campos que se pueden publicar en organizaciones conectadas. Para facilitar la publicación, asigne plantillas de conexión a sus conexiones yendo a la ficha Conexiones y luego a la subficha Plantillas. Cuando se aplica una plantilla de conexión a una conexión, las reglas de objeto y campo se aplican a esa conexión.
Gestionar conexiones de Salesforce a Salesforce Desde la ficha Conexiones, puede gestionar sus conexiones de Salesforce a Salesforce y plantillas de conexión. Las conexiones incluyen a todas las personas que ha invitado, ya sea que hayan aceptado, rechazado o no hayan respondido aún, así como todas las invitaciones que ha recibido. Las conexiones recientes se muestran automáticamente en la subficha Conexiones.
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