Dirigir ventas con socios

Si s activó su organización para socios, puede crear cuentas de socios. Las cuentas de socios son cuentas comerciales que un gestor de canal utiliza para gestionar organizaciones de socios, usuarios de socios y actividades. Están completamente separadas de las asociaciones de cuentas que se muestran en la lista relacionada Socios en una cuenta. Para obtener más información acerca de la creación y gestión de portales de socios, consulte Crear y gestionar portales de socios.

Sugerencia Si su organización utiliza cuentas personales, puede utilizar funciones de socio para relacionar cuentas personales entre sí. Por ejemplo, si tiene registros individuales de cuenta personal para varios miembros de un domicilio o una familia, puede utilizar funciones de socio como “Esposa” o “Hermano” para asociar esos registros.

• Intercambio de información con socios
  Los socios son empresas o personas individuales que dirigen directamente las ventas o le ayudan a cerrar negociaciones de ventas.
• Agregar relaciones de socios
  En las páginas de detalles de oportunidades y cuentas se incluye una lista relacionada Socios para mostrar y agregar relaciones de socios.
• Campos de socios
  Un socio tiene los siguientes campos, que se muestran en orden alfabético.
• Eliminación de socios
  La eliminación de un socio de una oportunidad o cuenta elimina la relación del socio con la oportunidad o cuenta, pero no elimina la cuenta.
• Crear un portal de socios
  A partir de Summer ’13, el portal de socios ya no estará disponible para organizaciones que no lo están utilizando en estos momentos. Las organizaciones existentes continúan teniendo un acceso completo. Si no tiene un portal de socios, pero desea compartir información y registros fácilmente con sus socios, pruebe sitios de Experience Cloud.