Optimisation des ventes avec des partenaires

Si votre organisation a été activée pour les partenaires, vous pouvez créer des comptes partenaires. Les comptes partenaires sont des comptes professionnels qu'un responsable de canaux utilise pour gérer les entreprises partenaires, les utilisateurs partenaires et les activités. Ils sont totalement séparés des partenariats de compte qui sont affichés dans la liste associée Partenaires d'un compte. Pour plus d'informations sur la création et la gestion de portails partenaires, reportez-vous à Création et gestion de portails partenaires.

Conseil Si votre organisation travaille avec des comptes personnels, vous pouvez utiliser des rôles partenaires pour associer des comptes personnels entre eux. Par exemple, si vous avez des enregistrements de compte personnel pour plusieurs membres d'un foyer ou d'une famille, vous pouvez utiliser les rôles partenaires « Conjoint » ou « Parent » pour associer ces enregistrements.

• Partage d'informations avec des partenaires
  Les partenaires sont des entreprises ou des individus qui génèrent directement des ventes ou vous aident à conclure des affaires.
• Ajout des relations des partenaires
  Les pages de détail d'opportunité et de compte comprennent des listes associées aux partenaires qui permettent l'affichage et l'ajout de relations avec les partenaires.
• Champs partenaires
  Un partenaire inclut les champs ci-dessous, par ordre alphabétique.
• Suppression de partenaires
  Le retrait d'un partenaire d'une opportunité ou d'un compte retire la relation du partenaire avec l'opportunité ou le compte, mais ne supprime pas le compte.
• Création d'un portail partenaire
  À compter de la version Summer ’13, le portail partenaire n'est plus disponible pour les organisations qui ne l'utilisent pas déjà. Les organisations existantes conservent un accès total. Si vous n'avez pas de portail partenaire et que vous souhaitez partager aisément des enregistrements et des informations avec vos partenaires, essayez les sites Experience Cloud.