Lägg till partnerrelationer
Detaljsidorna för säljprojekt och företag innehåller en relaterad lista för partners, för att visa och lägga till partnerrelationer.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience, Salesforce Classic och alla versioner av Salesforce-appen |
Tillgängliga i: Alla versioner för organisationer som skapats innan utgåvan Summer '09 Tillgängliga i: Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, and Developer Editions för organisationer som skapats i utgåvan Summer '09 och senare |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Lägga till partners i ett företag: | Redigera för konton OCH Läs för säljprojekt |
| Lägga till partners i ett säljprojekt: | Läs för konton OCH Redigera för säljprojekt |
Om du vill visa företagsinformation för en specifik partner klickar du på partnerns namn i den relaterade listan för partners. Om du inte har behörighet att visa ett partnerkonto visas fortfarande kontonamnet i den relaterade listan för kontot eller säljprojektet. Du har dock inte åtkomst till annan information om det kontot.
- I den relaterade listan Partners, klicka på Ny.
- I säljprojekt kan du välja en primär partner genom att klicka på Primär. Partners som är markerade som primära visas i säljprojektrapporter.
- I kolumnen Partner, ange namnet på ett konto. I Lightning Experience kan du lägga till flera partners samtidigt. I Salesforce Classic kan du också skapa ett konto genom att öppna sökdialogen och klicka på Ny.
-
Välj den roll partnerkontot spelar i kontot eller säljprojektet i kolumnen Roll.
Ta bort en partnerrelation genom att klicka på Ta bort (Lightning Experience) eller Ta bort (Salesforce Classic) bredvid partnern. Det går inte att öppna partnerposter från den relaterade listan Partners i den nya Salesforce-mobilappen.
Om du ändrar företaget för ett säljprojekt som har partners så tas alla partners bort från den relaterade listan partners.
Om du väljer en partner i ett konto eller säljprojekt skapas automatiskt en omvänd partnerrelation så att varje konto identifierar det andra som en partner. Den roll du väljer tillämpas på partnerföretaget och i motsvarande företag tillämpas den omvända rollen.
Din Salesforce-administratör anger de tillgängliga rollerna och de motsvarande omvända rollerna.
Din administratör kan anpassa vilka kolumner som visas i den relaterade listan.
