创建路径时的注意事项和指南
在为用户创建路径之前，请查看路径的注意事项和指南。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：Essentials、Group、Professional、Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition |
软件包、关键字段和成功指南
- 当您在路径中配置关键字段和成功指南时，为相同对象、记录类型和选项列表配置的 Kanban 视图也会显示信息。
- 每个对象可以具有每个记录类型的一个路径。每个组织可以创建的路径数量没有限制。
- 如果您的组织包含大量对象、记录类型和选项列表，路径创建可能需要几分钟时间。
- 要翻译成功指南内容，请使用翻译工作台中的路径步骤富文本组件。
- 路径软件包中不能包含图像。
- 您无法在路径的标准选项列表字段中封装自定义值路径。
- 路径为运行用户有权查看记录、记录类型和路径中使用的所有字段的记录显示。
庆祝（五彩纸屑动画）
- 当您在路径中配置庆祝时，五彩纸屑动画也会在为相同对象、记录类型和选项列表配置的 Kanban 视图中触发。
- 庆祝对潜在客户状态“已转换”不可用。
- 庆祝不支持 API 名称中具有逗号的字段值。将逗号从 API 名称中删除，或重新创建值。允许适用于字段值的标签中出现逗号。
编辑和验证
- 记录类型和所有者字段在“关键字段”面板中不可编辑。要转移所有权，用户必须使用“详细信息”选项卡。要更改记录类型，他们必须使用“更改记录类型”操作。
- 如果您删除的记录类型存在路径，该路径也会被删除。
- 您无法使用在不同步骤中需要不同字段的页面布局。但根据路径步骤，您可以设置验证规则。
- 验证消息显示为页面级消息，即使您配置规则以在字段附近显示。
- 如果业务机会阶段字段在字段依赖性中使用，则在选择最后一个阶段“已结束”时显示所有阶段值，而不仅仅是显示“已结束/赢得”和“已结束/失去”选项。
- 在您将路径组件添加到动态表单时，页面布局上的字段配置会覆盖动态表单上为其选择的 UI 行为值。例如，业务机会信息描述在业务机会页面布局中根据需要设置，但在动态表单中的 UI 行为值为无。路径组件会根据需要处理业务机会信息描述字段。
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