Loading
Grunnleggende om salg
Viktige punkter om og retningslinjer for opprettelse av baner for salgsemner, salgsmuligheter og kontoer

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Grunnleggende om salg

Viktige punkter om og retningslinjer for opprettelse av baner for salgsemner, salgsmuligheter og kontoer

Se gjennom disse punktene og retningslinjene for baner i objektene Salgsemne, Salgsmulighet og Konto.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig i Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition

Salgsemnebaner

  • Hvis du oppretter en bane for salgsemner, anbefaler vi å gjøre Ukvalifisert-statusen til det første trinnet.

Varigheten av salgsmulighetsfaser i baner og rapporter

  • Hvis du vil opprette en Salgsmulighetshistorikk-rapport som gjenspeiler banen, grupperer du etter Fra fase og filtrerer etter Faseendring.
  • Varigheter for salgsmulighetsfaser vises ikke i baner på Experience Cloud-nettsteder.
  • Varigheten av salgsmulighetsfaser vises forskjellig i baner og rapporter.
    • I baner avrundes varighetene opp til nærmeste dag. En varighet på et minutt vises som 1 dag.
    • I rapporter avrundes ikke varigheter oppover. En varighet på mindre enn 24 timer vises som 0 dager.
  • Varigheten av salgsmulighetsfaser vises forskjellig i baner og rapporter.
    • I baner er varigheten av fasen antall dager salgsmuligheten bruker i en fase.
    • I rapporter er varigheten av fasen antall dager fra tidspunktet da salgsmuligheten gikk inn i fasen, til tidspunktet da den flyttes til neste fase.
Eksempel
Eksempel

En salgsmulighet flyttes til Forslag-fasen, blir der i 2 dager, og deretter beveger den seg nedover til Forhandling-fasen. Senere flyttes salgsmuligheten tilbake til Forespørselsfase og blir der i 3 dager, der den for øyeblikket er.

I det samme scenariet summeres for eksempel begge gangene salgsmuligheten er i Forslag-fasen, for en fasevarighet på fem dager.

Selv om salgsmuligheten er tilbake i Forslag-fasen i rapporter, viser varigheten av fasen bare varigheten av fasen mellom de to første fasene, som er 2 dager.

Firmakontoer kontra personkontoer

  • Hvis personkontoer er aktivert, bestemmer den valgte kontoposttypen om banen er for firmakontoer eller personkontoer.
 
Laster
Salesforce Help | Article