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Erstellen eines Pfads
Erstellen Sie einen Pfad für jede verfügbare Kombination aus Objekt, Auswahlliste und Datensatztyp für unterstützte Objekte. Unterstützen Sie Ihre Teams beim Feiern ihrer Erfolge, indem Sie virtuelles Konfetti werfen, sobald Mitarbeiter vorgegebene Pfadschritte erreichen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erstellen eines Pfads: | Alle Daten modifizieren ODER Anwendung anpassen |
Die Schritte für jeden Pfad (1) basieren auf den von Ihnen beim Erstellen des Pfads ausgewählten Auswahllistenwerten. Zeigen Sie bei jedem Schritt bis zu fünf wichtige Felder an, damit sich Benutzer auf die wichtigsten Informationen (2) konzentrieren können. Helfen Sie Benutzern zudem, mit Hilfe von Anleitungen wie Tipps, Links und Unternehmensrichtlinieninformationen erfolgreich zu sein (3).
Helfen Sie Benutzern, ihre Erfolge zu feiern, indem Sie virtuelles Konfetti werfen, wenn Mitarbeiter Pfadschritte wie "Geschlossen und gewonnen" erreichen.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Pfadeinstellungen ein und wählen Sie ihn aus.
- Wählen Sie Neuer Pfad aus.
- Geben Sie in Schritt 1 der Pfaderstellung grundlegende Informationen zum Pfad ein: einen eindeutigen Pfadnamen, das Objekt, auf dem der Pfad basieren soll, den Datensatztyp und die Auswahlliste, auf dem der Pfad basieren soll.
HinweisPfade werden für viele Standardauswahllisten und für benutzerdefinierte Auswahllisten unterstützt.
Wenn für alle verfügbaren Datensatztypen für das Objekt Pfade vorhanden sind, erstellen Sie einen anderen Datensatztyp und kehren Sie dann zu den Pfadeinstellungen zurück, um einen Pfad zu erstellen.
- Klicken Sie auf Weiter.
- Wählen Sie in Schritt 2 der Pfaderstellung wichtige Felder für jeden Schritt des Pfads aus und geben Sie die Erfolgsempfehlung ein.
- Wählen Sie für jeden Schritt im Pfad bis zu fünf wichtige Felder aus.
- Geben Sie für jeden Schritt im Pfad bis zu 1.000 Zeichen für die Anleitung ein.
- Klicken Sie auf Weiter.
- Aktivieren Sie in Schritt 3 der Pfaderstellung den Pfad und aktivieren Sie die Animationen für den Konfettiregen.
- Legen Sie fest, ob der Pfad sofort aktiviert werden soll. Wenn Sie den Pfad später aktivieren möchten, kehren Sie zu den Pfadeinstellungen zurück.
- Wählen Sie Auswahllistenwerte und eine Häufigkeit für das Auslösen der Konfettianimation aus.
Wenn durchschnittliche Benutzer diese Werte häufiger erreichen, sollten Sie den Konfettiregen so einstellen, dass er seltener stattfindet. Angenommen, Sie verfügen über einen Pfad "Verlängerungsgeschäft", in dem Mitarbeiter täglich viele Opportunities abschließen können. Lösen Sie die Animation für zufällig geschlossene Opportunities aus, indem Sie Selten oder Manchmal auswählen. Wählen Sie jedoch für einen Pfad für neue Geschäfte, bei dem Opportunities hart gewonnen wurden, die Häufigkeit Immer aus.
- Klicken Sie auf Fertigstellen.
Bei den meisten Objekten basiert die Reihenfolge der Pfadschritte auf der Reihenfolge der Werte in der Auswahlliste, auf der der Pfad basiert. Der letzte Schritt steht für eine geschlossene Phase oder für einen geschlossenen Status. Beispielsweise wählen Benutzer im letzten Schritt eines Opportunity-Pfads, der auf dem Feld "Phase" basiert, standardmäßig Geschlossen und gewonnen oder Geschlossen und verloren aus.
In einigen Objekten und Feldern können Sie den vom letzten Schritt des Pfads angegebenen Feldwert anpassen.
