Skapa en väg
Konfigurera en väg för varje kombination av objekt, kombinationsrutor och posttyper för objekt som stöds. Hjälp dina team fira sina framgångar genom att kasta virtuell konfetti när användare når utsedda steg på vägen.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Editions |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| För att skapa en väg: | Ändra all data ELLER Anpassa program |
Steg för varje väg (1) baseras på värden i kombinationsrutan som du väljer när du skapar vägen. Vid varje steg, visa upp till fem nyckelfält för att låta användare fokusera på den viktigaste informationen (2). Hjälp användare lyckas med råd, som tips, länkar och information om företagspolicy (3).
Hjälp användare fira sina framgångar genom att kasta virtuell konfetti när representanter når vägsteg som till exempel Avslutade vunna.
- I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Inställningar för Väg och välj den.
- Välj Ny väg.
- I steg 1 i att skapa en väg, ange grundläggande information om vägen: ett unikt vägnamn, objektet att basera vägen på, posttypen, och kombinationsrutan att basera vägen på.
AnteckningVäg stöds för många standardkombinationsrutor och för egna kombinationsrutor.
Om vägar finns för alla tillgängliga posttyper för objektet, skapa en annan posttyp och gå tillbaka till väginställningarna för att skapa en väg.
- Klicka på Nästa.
- I steg 2 i att skapa en väg, välj nyckelfält för varje steg på vägen och ange vägledning för framgång.
- För varje steg i vägen, välj upp till fem nyckelfält.
- För varje steg i vägen, lägg till upp till 1 000 tecken med råd.
- Klicka på Nästa.
- I steg 3 för att skapa en väg, aktivera sökvägen och aktivera konfettianimationer.
- Bestäm om du vill aktivera vägen direkt. För att aktivera vägen senare, gå tillbaka till väginställningarna.
- Välj kombinationsrutevärden och en frekvens för att utlösa animeringen.
För frekvens, om genomsnittliga användare når värden att fira ofta, ange att firanden ska inträffa mer sällan. Låt säga att du har en sökväg för förnyad verksamhet där representanter kan stänga många säljprojekt varje dag. Utlös animeringen för slumpmässiga avslutade säljprojekt genom att välja Sällan eller Ibland. För en väg för Ny verksamhet där säljprojekt är svårvunna, välj frekvensen Alltid.
- Klicka på Slutför.
För de flesta objekt är ordningen som stegen på vägen visas i den ordning som värdena visas i kombinationsrutan som vägen baseras på. Det sista steget representerar en avslutad fas eller status. Till exempel, i det sista steget i en säljprojektsökväg baserat på fältet Fas, väljer användare som standard Avslutade vunna eller Avslutade förlorade.
För vissa objekt och fält kan du anpassa fältvärdet som representeras av det senaste steget i vägen.
