Loading
Myynnin perusteet
Käyttäjien opastaminen polulla

Käyttäjien opastaminen polulla

Paranna tuottavuutta ja auta myyntiedustajia keräämään kattavia tietoja. Luo polkuja opastaaksesi käyttäjiäsi liiketoimintaprosessin eri vaiheissa, kuten työstäessä mahdollisuutta tuoreesta liidistä aina onnistuneesti solmittuihin kauppoihin asti. Voit korostaa polun jokaisessa vaiheessa avainkenttiä ja mukautettuja ohjeista menestymiseen.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Essentials Edition-, Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa
Tarvittavat käyttöoikeudet
Polku-ominaisuuden hallinta:

Kaikkien tietojen muokkausoikeus

TAI

Sovelluksen mukautusoikeus

Polku on käytettävissä seuraaville objekteille:

  • Tilit (yritystilit ja henkilötilit)
  • Omaisuudet
  • Kampanjat
  • Tapaukset
  • Yhteyshenkilöt
  • Sopimukset
  • Täydennystilaus
  • Liidit
  • Mahdollisuudet
  • Tilaukset
  • Tuotepalvelukampanjat
  • Tuotepalvelukampanjoiden kohteet
  • Tarjoukset
  • Palvelutapaamiset
  • palvelusopimukset
  • Työtilaukset
  • Työtilausten rivikohteet
  • Mukautetut objektit

Polku-ominaisuutta tuetaan Lightning-tietuesivuilla Salesforce-mobiilisovelluksessa.

  1. Polku-ominaisuuden ottaminen käyttöön
    Ota Polku-ominaisuus käyttöön Määritykset-valikosta aloittaaksesi polkujen luomisen.
  2. Polun luominen
    Luo yksi polku kaikille tuetun objektin, valintaluettelon ja tietuetyypin yhdistelmille. Auta tiimejäsi myös juhlimaan menestymistään heittämällä ilmaan virtuaalista konfettia, kun myyntiedustajat saavuttavat polun määritetyn vaiheet.
  3. Polun viimeisteleminen
    Valitse lopullinen polun vaihe noudattamalla polun perustana olevien valintaluetteloarvojen järjestystä. Lisää sitten polku asiaan liittyvien tietuesivuille.
  4. Polkujen luomisessa huomioitavia asioita ja ohjeita
    Tutustu polkuja koskeviin huomioitaviin asioihin ja ohjeisiin ennen kuin luot polkuja käyttäjillesi.
  5. Liidien, mahdollisuuksien ja tilien polkujen luomisessa huomioitavia asioita ja ohjeita
    Tutustu näihin liidi-, mahdollisuus- ja tiliobjektien polkuja koskeviin huomioitaviin asioihin ja ohjeisiin.
 
Ladataan
Salesforce Help | Article