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          사용자에게 경로 안내

          사용자에게 경로 안내

          생산성을 극대화하고 담당자가 전체 데이터를 수집하는 데 도움을 줍니다. 사용자에게 새 리드에서 성공적으로 마감된 거래까지의 기회 작업 등과 같은 비즈니스 프로세스 단계를 안내하기 위한 경로를 만드십시오. 경로의 각 단계에서 키 필드를 강조 표시하고 성공을 위한 사용자 정의 지침을 포함할 수 있습니다.

          필수 Edition

          지원 제품: Lightning Experience
          지원 제품: Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, UnlimitedDeveloper Edition
          필요한 사용자 권한
          경로 관리:

          모든 데이터 수정

          OR

          응용 프로그램 사용자 정의

          다음 개체에서 경로를 사용할 수 있습니다.

          • 계정(비즈니스 계정 및 개인 계정)
          • 자산
          • 캠페인
          • 사례
          • 연락처
          • 계약
          • 처리 주문
          • 리드
          • 기회
          • 주문
          • 제품 서비스 캠페인
          • 제품 서비스 캠페인 항목
          • 견적서
          • 서비스 약속
          • 서비스 계약
          • 작업 주문
          • 작업 주문 행 항목
          • 사용자 정의 개체

          경로는 Salesforce 모바일 앱의 Lightning 레코드 페이지에 지원됩니다.

          1. 경로 활성화
            경로 만들기를 시작하려면 먼저 설정에서 경로를 활성화합니다.
          2. 경로 만들기
            지원되는 개체 각각에 사용 가능한 개체, 선택 목록, 레코드 유형 조합에 대해 단일 경로를 만듭니다. 그리고 담당자가 지정된 경로 단계에 도달하면 가상 색종이 조각을 뿌려 팀에서 성공을 축하할 수 있도록 지원합니다.
          3. 경로 완료
            경로가 기반으로 하는 선택 목록 값의 순서에 따라 최종 경로 단계를 선택합니다. 그런 다음, 관련 레코드 페이지에 경로를 추가합니다.
          4. 경로 생성에 대한 고려 사항 및 지침
            사용자에 대한 경로를 만들기 전에 경로에 대한 고려 사항 및 지침을 검토하십시오.
          5. 리드, 기회, 계정에서 경로를 만들 때 고려할 사항과 지침
            리드, 기회, 계정 개체에서 경로에 만들 때 고려할 사항과 지침을 검토하세요.

          다음 사항도 참조:

           
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          Salesforce Help | Article