Loading
Basisprincipes van verkoop
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Gebruikers leiden met trajecten

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Basisprincipes van verkoop

            Gebruikers leiden met trajecten

            Boost productiviteit en help vertegenwoordigers volledige gegevens te verzamelen. Maak trajecten om uw gebruikers doorheen de stappen in een bedrijfsproces te leiden, zoals het verwerken van een opportuniteit van een verse lead tot een succesvol gesloten deal. Bij elke stap van een traject kunt u sleutelvelden markeren en aangepaste richtlijnen voor succes opnemen.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Om Traject te beheren:

            Alle gegevens wijzigen

            OF

            Toepassing aanpassen

            Traject is beschikbaar voor de volgende objecten:

            • Accounts (bedrijfsaccounts en persoonsaccounts)
            • Activa
            • Campagnes
            • Cases
            • Contactpersonen
            • Contracten
            • Uitvoeringsorder
            • Leads
            • Opportunities
            • Orders
            • Productservicecampagnes
            • Items van productservicecampagne
            • Offertes
            • Serviceafspraken
            • Servicecontracten
            • Werkorders
            • Werkorderregelitems
            • Aangepaste objecten

            Traject wordt ondersteund voor Lightning recordpagina's in de mobiele Salesforce-app.

            1. Traject inschakelen
              Om trajecten te beginnen maken, schakelt u Traject eerst in vanuit Set-up.
            2. Een traject maken
              Maak één traject voor elke beschikbare combinatie van object, keuzelijst en recordtype voor ondersteunde objecten. En help uw teams hun successen te vieren door met virtuele confetti te gooien wanneer vertegenwoordigers specifieke trajectstappen bereiken.
            3. Het traject voltooien
              Kies de laatste trajectstap, in de volgorde van de keuzelijstwaarden waarop het traject is gebaseerd. Voeg vervolgens het pad toe aan de gerelateerde recordpagina's.
            4. Overwegingen bij en richtlijnen voor Trajecten maken
              Voordat u trajecten voor uw gebruikers maakt, neemt u de overwegingen en richtlijnen voor trajecten door.
            5. Overwegingen bij en richtlijnen voor het maken van trajecten voor leads, opportunities en accounts
              Neem deze overwegingen en richtlijnen door voor trajecten voor de objecten Lead, Opportunity en Account.

            Zie ook:

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article