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Productividad de ventas
Agregar clientes potenciales a una cadencia en Centro de prospección

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Agregar clientes potenciales a una cadencia en Centro de prospección

Agregar un cliente potencial a una cadencia simplifica sus esfuerzos de alcance automatizando y programando comunicaciones. Ayuda a asegurarse de que los seguimientos son coherentes y oportunos sin requerir esfuerzo manual para cada interacción. Este enfoque estructurado ahorra tiempo, ya que le permite gestionar múltiples clientes potenciales de forma simultánea con una estrategia uniforme.

Ediciones necesarias

Asegúrese de que Centro de prospección está activado.

Disponible en: Lightning Experience
Disponible con Sales Engagement, que se incluye con Sales in Performance Edition, Unlimited Edition, Agentforce 1 Edition y está disponible por un costo adicional en Professional Edition y Enterprise Edition. Sales Engagement también está disponible por un costo adicional en Service y Lightning Platform.
Importante
Importante Centro de prospección tiene programada su retirada en todas las organizaciones de Salesforce a partir de abril de 2026. Para clientes existentes, Centro de prospección permanece disponible hasta abril de 2027.
Permisos de usuario necesarios
Para permitir a los usuarios acceder a la aplicación Centro de prospección: Usuario de Centro de prospección
Para acceder a la aplicación Sales Engagement y crear y modificar cadencias rápidas: Crear y modificar cadencias rápidas
  1. Haga clic en Iniciador de aplicación, escriba Centro de prospección y luego haga clic en Centro de prospección.
    La aplicación Centro de prospección se abre en una nueva ficha.
  2. Busque el cliente potencial que desea agregar a una cadencia, ya sea por segmentos o puntuajes.
  3. Para agregar un cliente potencial a una cadencia:
    1. Haga clic en Botón de panel lateral para abrir la cuenta en el panel lateral.
    2. Haga clic en Agregar a cadencia. Aparecen todos los clientes potenciales relacionados.
    3. Seleccione los clientes potenciales que desea agregar a una cadencia.
    4. Utilice el menú desplegable para seleccionar una cadencia.
    5. Haga clic en Agregar.
  4. Para agregar múltiples clientes potenciales a una cadencia:
    1. Seleccione todos los clientes potenciales que desea agregar a una cadencia.
    2. Haga clic en Agregar a cadencia.
      Aparecen todos los clientes potenciales relacionados.
    3. Seleccione los clientes potenciales que desea agregar a una cadencia.
    4. Haga clic en Siguiente.
    5. Utilice el menú desplegable para seleccionar una cadencia.
    6. Haga clic en Agregar.

Consulte también:

 
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