Добавление потенциальных клиентов в каденцию в центре поиска потенциальных клиентов

Добавление потенциального клиента в каденцию упрощает информационно-пропагандистскую работу, автоматизируя и планируя коммуникации. Это помогает обеспечить последовательность и своевременность последующих действий, не требуя ручного управления для каждого взаимодействия. Этот структурированный подход экономит время, поскольку позволяет управлять несколькими потенциальными клиентами одновременно с помощью единой стратегии.

Требуемые версии

Убедитесь, что центр поиска клиентов включен.

Доступно в версиях: Lightning Experience

Доступно в Sales Engagement, которое входит в Sales in Performance Edition, Unlimited Edition, Agentforce 1 Edition и доступно за дополнительную плату в версиях Professional Edition и Enterprise Edition. Sales Engagement также доступен за дополнительную плату в Service и Lightning Platform.

Важно! Центр потенциальных клиентов должен быть выведен из эксплуатации во всех организациях Salesforce с апреля 2026 года. Для существующих клиентов центр потенциальных клиентов доступен до апреля 2027 года.

Необходимые полномочия пользователя
Для предоставления пользователям доступа к приложению «Центр поиска потенциальных клиентов»:	Пользователь центра поиска потенциальных клиентов
Для доступа к приложению Sales Engagement и создания и редактирования быстрых каденций:	Создание и редактирование быстрых каденций

1. Нажмите «Средство запуска приложений», введите «Поисковый центр», а потом нажмите «Поисковый центр».
   Приложение «Центр поиска потенциальных клиентов» откроется в новой вкладке.
2. Найдите потенциального клиента для добавления в каденцию либо по сегментам, либо по оценкам.
3. Для добавления одного потенциального клиента в каденцию:
   1. Нажмите «», чтобы открыть организацию на боковой панели.
   2. Нажмите «Добавить в каденцию». Отображаются все связанные потенциальные клиенты.
   3. Выберите потенциальных клиентов для добавления в каденцию.
   4. Используйте раскрывающийся список для выбора каденции.
   5. Нажмите «Добавить».
4. Для добавления нескольких потенциальных клиентов в каденцию:
   1. Выберите всех потенциальных клиентов для добавления в каденцию.
   2. Нажмите «Добавить в каденцию».
      Отображаются все связанные потенциальные клиенты.
   3. Выберите потенциальных клиентов для добавления в каденцию.
   4. Нажмите «Далее».
   5. Используйте раскрывающийся список для выбора каденции.
   6. Нажмите «Добавить».

См. также:

• Предоставление пользователям доступа к центру поиска потенциальных клиентов