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Productividad de ventas
Modificar los objetos unificados

Modificar los objetos unificados

Si desea cambiar los cálculos en Centro de prospección, modifique los objetos Particular unificado y Cuenta unificada seleccionados.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible con Sales Engagement, que se incluye con Sales in Performance Edition, Unlimited Edition, Agentforce 1 Edition, y disponible por un coste adicional en Professional Edition y Enterprise Edition. Sales Engagement también está disponible por un coste adicional en Service y Lightning Platform.
Importante
Importante Centro de prospección tiene programada su retirada en todas las organizaciones de Salesforce a partir de abril de 2026. Para clientes existentes, Centro de prospección permanece disponible hasta abril de 2027.
Permisos de usuario necesarios
Para permitir a los usuarios acceder a la aplicación Centro de prospección: Usuario del centro de prospección
  1. Vaya a la página de configuración del Centro de prospección.
  2. Desactive Centro de prospección.
  3. Eliminar enriquecimientos de campos de copia (CFEs) relacionados con Puntuación de cuenta.
  4. Elimine Perspectivas calculadas (CI) relacionadas con Puntuación de cuenta en este orden:
    1. Puntuación de cuenta
    2. Puntuaciones de implicación de cuenta, ajuste e intención
    3. Puntuaciones de implicación de candidatos y contactos
    4. Puntuaciones de implicación individual
  5. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Modelos de puntuación y, a continuación, seleccione Modelos de puntuación (anteriormente Reglas de puntuación).
  6. Elimine el conjunto de reglas de puntuación.
  7. Vaya a la página de configuración del Centro de prospección y modifique sus objetos Cuenta unificada y Particular unificado.
  8. Active Centro de prospección.
 
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