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営業の生産性
見込み客センターの ID 解決ルールの作成

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見込み客センターの ID 解決ルールの作成

ID 解決では、一致ルールと調整ルールを使用して、人または取引先に関する複数のソースのデータを統合プロファイルにリンクし、セグメンテーション、インサイト、レポートを作成します。プロスペクティングセンターでは、ID解決によってData 360から取得したデータがプロスペクティングセンターに統合されるため、営業担当が重複レコードの評価に時間を費やすことはありません。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience
Sales Engagementで使用できます。Sales Engagementは、Performance Edition、Unlimited Edition、Agentforce 1 Editionに含まれており、有料オプションでProfessional EditionおよびEnterprise Editionで使用できます。Sales Engagement も有料オプションでサービスおよび Lightning プラットフォームで利用できます。
重要
重要 プロスペクティングセンターは、2026 年 4 月以降すべての Salesforce 組織で廃止される予定です。 既存のお客様の場合、プロスペクティングセンターは 2027 年 4 月まで使用できます。
必要なユーザー権限
ID 解決ルールセットを作成する
  • Data Cloud 管理者または
  • Data Cloud for Marketing 管理者または
  • Data Cloud for Marketing データアウェアスペシャリスト
  1. Salesforce Data Cloud アプリケーションで、[ID 解決] タブをクリックします。[新規] をクリックします。
  2. [データスペース] で、[デフォルト] を選択します。
  3. [プライマリデータモデルオブジェクト] で、[個人]、[取引先]、または [リード] を選択します。[次へ] をクリックします。
  4. ルールの名前を入力します。[保存] をクリックします。
  5. 新しい ID 解決オブジェクトホームの [ルールセットのプロパティ] で、[一致ルール] の横にある [設定] をクリックします。
  6. 異なるデータソースからのプロファイルを統合するには、［Add Match Rule］ をクリックします。[あいまいな名前] や [標準化されたメール] などのデフォルトの一致ルールを選択します。
  7. [Next | (次 | (保存)] をクリックします。
  8. [Run Ruleset for Data 360] をクリックして、統合プロファイルレコードを作成します。このプロセスには数分かかることがあります。エンティティには、データスペースに最大 2 つの公開済みルールセットを含めることができます。

このステップを完了すると、ID 解決ルールセットにこの画像が反映されます。右側のパネルに、一致ルールと調整ルールに基づいて作成された統合個人プロファイルの合計数を示す [解決の概要] が表示されます。

Data 360 の ID 解決
 
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