잠재 고객 지원 센터 활성화
계정 점수를 매기고 가장 정확하고 데이터 중심의 잠재 고객에 대해 조치를 취하고 고객 분석에 소요되는 시간을 줄이려면 잠재 고객 센터 및 계정 점수 매기기를 전환합니다. Prospecting Center가 연결되면 Data 360의 데이터가 동기화됩니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| Sales Engagement는 Sales in Performance, Unlimited Edition, Agentforce 1 Edition과 함께 제공되며, Professional 및 Enterprise Edition에서는 추가 비용으로 제공됩니다. Sales Engagement는 서비스 및 Lightning 플랫폼에서 추가 비용으로 제공됩니다. |
중요 2026년 4월부터 모든 Salesforce 조직에서 잠재 고객 센터가 사용 중지될 예정입니다. 기존 고객의 경우 잠재 고객 센터는 2027년 4월까지 계속해서 사용할 수 있습니다.
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 사용자에게 Sales Engagement 앱에 대한 액세스 권한 부여: | Sales Engagement 사용자 |
Prospecting Center 설정 페이지에서 기본 설정을 기반으로 선택한 다음, Prospecting Center 앱 사용을 시작합니다.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 Prospecting Center를 입력한 다음, Prospecting Center를 클릭합니다.
- 가장 관련이 높은 데이터 공간을 선택하려면 선택을 클릭합니다. 데이터 공간을 선택한 후에는 선택 항목을 수정할 수 없습니다.
- 권한을 확인하려면 CRM 연결에 대한 개체 및 필드 권한 활성화를 참조하십시오.
- 계정, 리드 및 연락처 페이지에서 모두 수정을 활성화합니다.
- 연결을 클릭하여 Data 360이 설정되고 연결되어 있는지 확인합니다. Data 360이 연결되면 데이터가 Prospecting Center 앱에 동기화됩니다. 데이터 커넥터를 사용하여 타사의 데이터를 가져올 수도 있습니다.
-
각 통합 계정, 통합 개인 DMO, 리드 ID 확인을 추가하려면 선택을 클릭합니다.
- 선택한 DMO를 수정하려면 검토를 클릭합니다.
- Prospecting Center 켜기
- 외부 데이터 소스에서 데이터를 가져오려면 구성을 클릭합니다.
-
생성된 세그먼트를 선택합니다.
Prospecting Center에서 영업 담당자는 마케팅 팀이 Data 360에서 만든 마케팅 세그먼트가 자신의 계정과 어떻게 일치하는지 확인할 수 있습니다.
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