Die Engagementbewertung definiert, wie aktiv die Einzelpersonen in diesem Account in der Regel mit Ihrer Vertriebskommunikation interagieren. Eine höhere Engagementbewertung gibt einen interessierteren Kunden an. Im Center für potenzielle Kunden können Sie Regeln hinzufügen, um die Engagementbewertung zu definieren.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbar in Sales Engagement, das in Sales in Performance, Unlimited Edition und Agentforce 1 Edition enthalten ist und gegen Aufpreis in der Professional und Enterprise Edition erhältlich ist. Sales Engagement ist auch in Service und Lightning Platform gegen Aufpreis verfügbar.
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Erteilen von Benutzerzugriff auf die Sales Engagement-Anwendung:
Sales Engagement-Benutzer
Stellen Sie vor dem Definieren der Regeln für die Engagementbewertung sicher, dass das Center für potenzielle Kunden aktiviert ist.
Fügen Sie die Regeln für die Engagementbewertung hinzu oder ändern Sie sie, indem Sie den einzelnen Kriterien Punkte hinzufügen, um eine Engagementbewertung zu berechnen.
Navigieren Sie zur Setup-Seite "Potenzielles Potenzial-Center".
Klicken Sie neben "Accountbewertung konfigurieren" auf Konfigurieren.
Klicken Sie zum Erstellen einer Engagementbewertungsregel neben den Engagementbewertungsregeln auf Neue Regel. Sie können die Kriterien hinzufügen oder ändern, die zur Berechnung der Engagementbewertung verwendet werden.
Klicken Sie neben einer Regel auf , um die einem bestimmten Kriterium zugewiesenen Punkte zu bearbeiten oder zu entfernen.
Klicken Sie zum Speichern der Änderungen auf Veröffentlichen.
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