Loading
Vertriebsproduktivität
Verwalten von Anpassungsregeln

Sie befinden sich hier:

  1. Salesforce-Hilfe
  2. Dokumente
  3. Verkäuferproduktivität

Verwalten von Anpassungsregeln

Die Anpassungsbewertung gibt an, wie nahe ein Account den Eigenschaften eines idealen Kunden für Ihr Unternehmen kommt. Eine höhere Anpassungsbewertung gibt an, dass dieser Account den Merkmalen Ihres idealen Kundenprofils entspricht. Im Center für potenzielle Kunden können Sie Regeln hinzufügen, um die Anpassungsbewertung zu definieren.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbar in Sales Engagement, das in Sales in Performance, Unlimited Edition und Agentforce 1 Edition enthalten ist und gegen Aufpreis in der Professional und Enterprise Edition erhältlich ist. Sales Engagement ist auch in Service und Lightning Platform gegen Aufpreis verfügbar.
Wichtig
Wichtig Das Center für potenzielle Kunden soll ab April 2026 in allen Salesforce-Organisationen außer Betrieb genommen werden. Für Bestandskunden bleibt das Center für potenzielle Kunden bis April 2027 verfügbar.
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Erteilen von Benutzerzugriff auf die Sales Engagement-Anwendung: Sales Engagement-Benutzer

Stellen Sie vor dem Definieren der Regeln für die Anpassungsbewertung sicher, dass das Center für potenzielle Kunden aktiviert ist.

Fügen Sie die Regeln für die Anpassungsbewertung hinzu oder ändern Sie sie, indem Sie den einzelnen Kriterien Punkte hinzufügen, um eine Anpassungsbewertung zu berechnen.

  1. Navigieren Sie zur Setup-Seite "Potenzielles Potenzial-Center".
  2. Klicken Sie neben "Accountbewertung konfigurieren" auf Konfigurieren. 
  3. Klicken Sie zum Erstellen einer Anpassungsbewertungsregel neben den Anpassungsbewertungsregeln auf Neue Regel. Sie können die Kriterien hinzufügen oder ändern, anhand derer die Anpassungsbewertung berechnet wird.
  4. Klicken Sie neben einer Regel auf Schaltfläche 'Bearbeiten', um die einem bestimmten Kriterium zugewiesenen Punkte zu bearbeiten oder zu entfernen.
    Anpassungsbewertungsregeln im Prospecting Center
  5. Klicken Sie zum Speichern der Änderungen auf Veröffentlichen.
 
Laden
Salesforce Help | Article