El Puntuaje de ajuste indica cuán cerca coincide una cuenta con las características de un cliente ideal para su negocio. Un Puntuaje de ajuste superior indica que esta cuenta se alinea con las características de su perfil de cliente ideal. En Centro de prospección, puede agregar reglas para definir el Puntuaje de ajuste.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience
Disponible con Sales Engagement, que se incluye con Sales in Performance Edition, Unlimited Edition, Agentforce 1 Edition y está disponible por un costo adicional en Professional Edition y Enterprise Edition. Sales Engagement también está disponible por un costo adicional en Service y Lightning Platform.
Importante Centro de prospección tiene programada su retirada en todas las organizaciones de Salesforce a partir de abril de 2026. Para clientes existentes, Centro de prospección permanece disponible hasta abril de 2027.
Permisos de usuario necesarios
Para proporcionar a los usuarios acceso a la aplicación Sales Engagement:
Usuario de Sales Engagement
Antes de definir las reglas de Puntuaje de ajuste, asegúrese de que Centro de prospección está activado.
Agregue o modifique las reglas de Puntuaje de ajuste, agregando puntos a cada criterio, para calcular un Puntuaje de ajuste.
Vaya a la página de configuración del Centro de prospección.
Haga clic en Configurar junto a Configurar Puntuaje de cuenta.
Para crear una regla de Puntuaje de ajuste, haga clic en Nueva regla junto a las Reglas de puntuaje de ajuste. Puede agregar o modificar los criterios en los que se calcula el Puntuaje de ajuste.
Para modificar o eliminar los puntos asignados a un criterio específico, haga clic en junto a una regla.
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