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営業の生産性
適合ルールの管理

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適合ルールの管理

適合スコアは、取引先がビジネスにとって理想的な顧客の特性にどの程度一致するかを示します。適合スコアが高いほど、この取引先が理想的な顧客プロファイルの特性に適合していることを示します。Prospecting Center では、適合スコアを定義するルールを追加できます。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience
Sales Engagementで使用できます。Sales Engagementは、Performance Edition、Unlimited Edition、Agentforce 1 Editionに含まれており、有料オプションでProfessional EditionおよびEnterprise Editionで使用できます。Sales Engagement も有料オプションでサービスおよび Lightning プラットフォームで利用できます。
重要
重要 プロスペクティングセンターは、2026 年 4 月以降すべての Salesforce 組織で廃止される予定です。 既存のお客様の場合、プロスペクティングセンターは 2027 年 4 月まで使用できます。
必要なユーザー権限
Sales Engagement アプリケーションへのアクセス権をユーザーに付与する Sales Engagement ユーザー

適合スコアルールを定義する前に、プロスペクティングセンターが有効になっていることを確認します。

各条件にポイントを追加して、適合スコアを計算する適合スコアルールを追加または変更します。

  1. プロスペクティングセンターの設定ページに移動します。
  2. [アカウントスコアリングを設定] の横にある [設定] をクリックします。 
  3. スコア適合ルールを作成するには、[スコア適合ルール] の横にある [新規ルール] をクリックします。適合スコアを計算する条件を追加または変更できます。
  4. 特定の条件に割り当てられたポイントを編集または削除するには、規則の横にある [編集] ボタン をクリックします。
    Prospecting Center でのスコアルールの適合
  5. 変更内容を保存するには、[公開] をクリックします。
 
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