Loading
Grundlæggende salg
Indhold
Filtre (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Tilføj og administrer kontakter fra Pipelineinspektion

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Grundlæggende salg

            Tilføj og administrer kontakter fra Pipelineinspektion

            Tilføj kontaktroller, opret nye opgaver, planlæg begivenheder, og send mails direkte fra Pipelineinspektion. Dette hjælper dig med at bevare salgsmuligheds interessenter nøjagtige og opdaterede.

            EditionsHeading

            Vis understøttede versioner.
            Brugertilladelser påkrævet
            Hvis du vil tilføje eller redigere kontaktroller: Brugertilladelser for Pipelineinspektion

            Ved at holde dine aftale interessenter opdateret hjælper det dig og din manager med at se nøjagtigt, hvem der er involveret i en handel, og hvem der stadig skal kontaktes. Du kan administrere disse relationer uden at forlade din pipelinevisning.

            1. Klik på fanen Salgsmuligheder på Pipelineinspektion.
            2. Klik på nummeret i kolonnen Kontakter for den salgsmulighed, du vil opdatere.

              Sidepanelet åbnes på fanen Kontakter.

              Hvis du ikke ser kolonnen Kontakter, skal du klikke på gearikonet, vælge Vælg felter, der skal vises og tilføje kontakter.

            3. Hvis en aktiv person er angivet, men ikke har en rolle, skal du klikke på Tilføj kontaktrolle og angive den relevante rolle.
            4. Hvis du vil ændre en interessents aktuelle rolle, skal du klikke på Rediger rolle.
            5. Hvis du vil sende en mail, skal du klikke på mailikonet ud for en kontakt eller på knappen Send mail nederst på panelet.
            6. Hvis du vil oprette en ny opgave eller planlægge en begivenhed, skal du klikke på rullemenuen ud for en kontakt.
            Bemærk
            Bemærk Hvis du vil se flere detaljer om en kontakt, skal du klikke på vedkommendes navn i sidepanelet for at åbne vedkommendes fulde registrering på en ny fane.
             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article