Hinzufügen und Verwalten von Kontakten über die Pipeline-Untersuchung
Fügen Sie Kontaktrollen hinzu, erstellen Sie neue Aufgaben, planen Sie Ereignisse und senden Sie E-Mails direkt über die Pipeline-Untersuchung. Dadurch können Sie Opportunity-Beteiligte genau und auf dem neuesten Stand halten.
Benutzerberechtigungen für die Pipeline-Untersuchung
Wenn Sie Ihre am Geschäft Beteiligten auf dem Laufenden halten, können Sie und Ihr Manager genau sehen, wer an einem Geschäft beteiligt ist und wer noch erreicht werden muss. Sie können diese Beziehungen verwalten, ohne Ihre Pipeline-Ansicht zu verlassen.
Klicken Sie auf der Registerkarte "Opportunities" auf Pipeline-Untersuchung.
Klicken Sie auf die Nummer in der Spalte "Kontakte" für die Opportunity, die Sie aktualisieren möchten.
Der seitliche Bereich wird zur Registerkarte "Kontakte" geöffnet.
Wenn die Spalte "Kontakte" nicht angezeigt wird, klicken Sie auf das Zahnradsymbol, wählen Sie Anzuzeigende Felder auswählen aus und fügen Sie Kontakte hinzu.
Wenn eine aktive Person aufgeführt ist, jedoch keine Rolle aufweist, klicken Sie auf Kontaktrolle hinzufügen und legen Sie die entsprechende Rolle fest.
Klicken Sie zum Ändern der aktuellen Rolle eines Beteiligten auf Rolle bearbeiten.
Klicken Sie zum Senden einer E-Mail auf das E-Mail-Symbol neben einem Kontakt oder unten im Bereich auf die Schaltfläche E-Mail senden.
Klicken Sie zum Erstellen einer neuen Aufgabe oder Planen eines Ereignisses auf das Dropdown-Menü neben einem Kontakt.
Hinweis Wenn Sie weitere Details zu einem Kontakt anzeigen möchten, klicken Sie im seitlichen Bereich auf seinen Namen, um seinen vollständigen Datensatz auf einer neuen Registerkarte zu öffnen.
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