Agregar y gestionar contactos desde Inspección de oportunidades en curso
Agregue funciones de contacto, cree nuevas tareas, programe eventos y envíe mensajes de correo electrónico directamente desde Inspección de oportunidades en curso. Esto le ayuda a mantener las partes interesadas de oportunidades precisas y actualizadas.
Permisos de usuario de Inspección de oportunidades en curso
Mantener sus partes interesadas en negociaciones actualizadas le ayuda a usted y a su gerente a ver exactamente quién está implicado en una negociación y a quién aún se necesita llegar. Puede gestionar estas relaciones sin salir de su vista de oportunidades en curso.
En la ficha Oportunidades, haga clic en Inspección de oportunidades en curso.
Haga clic en el número de la columna Contactos para la oportunidad que desea actualizar.
El panel lateral se abre en la ficha Contactos.
Si no ve la columna Contactos, haga clic en el icono de engranaje, seleccione Seleccionar campos para mostrar y agregue Contactos.
Si una persona activa está enumerada pero no tiene una función, haga clic en Agregar función Contacto y establezca la función apropiada.
Para cambiar la función actual de una parte interesada, haga clic en Modificar función.
Para enviar un correo electrónico, haga clic en el icono de correo electrónico junto a un contacto o el botón Enviar correo electrónico en la parte inferior del panel.
Para crear una nueva tarea o programar un evento, haga clic en el menú desplegable junto a un contacto.
Nota Para ver más detalles sobre un contacto, haga clic en su nombre en el panel lateral para abrir su registro completo en una nueva ficha.
¿Resolvió este artículo su problema?
¡Háganos saber cómo podemos mejorar!
Cargando
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
