Agregar y gestionar contactos desde Inspección de oportunidades en curso
Agregue funciones de contacto, cree nuevas tareas, programe eventos y envíe emails directamente desde Inspección de oportunidades en curso. Esto le ayuda a mantener las partes interesadas de oportunidades precisas y actualizadas.
Permisos Usuario de Inspección de oportunidades en curso
Mantener sus partes interesadas de negociaciones actualizadas le ayuda a usted y a su gerente a ver exactamente quién está implicado en una negociación y quién aún necesita ser contactado. Puede gestionar estas relaciones sin salir de su vista de oportunidades en curso.
En la ficha Oportunidades, haga clic en Inspección de oportunidades en curso.
Haga clic en el número de la columna Contactos para la oportunidad que desea actualizar.
El panel lateral se abre en la ficha Contactos.
Si no ve la columna Contactos, haga clic en el icono de engranaje, seleccione Seleccionar campos para mostrar y agregue Contactos.
Si se enumera una persona activa pero no tiene una función, haga clic en Agregar función Contacto y establezca la función apropiada.
Para cambiar la función actual de una parte interesada, haga clic en Modificar función.
Para enviar un email, haga clic en el icono de email junto a un contacto o el botón Enviar email en la parte inferior del panel.
Para crear una nueva tarea o programar un evento, haga clic en el menú desplegable junto a un contacto.
Nota Para ver más detalles acerca de un contacto, haga clic en su nombre en el panel lateral para abrir su registro completo en una nueva ficha.
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