Yhteyshenkilöiden lisääminen ja hallinta myyntiputken tarkastuksesta
Lisää yhteyshenkilörooleja, luo uusia tehtäviä, ajoita tapahtumia ja lähetä sähköposteja suoraan myyntiputken tarkastuksesta. Tämä auttaa sinua pitämään mahdollisuuksien sidosryhmät ajan tasalla.
Diilien sidosryhmien pitäminen ajan tasalla auttaa sinua ja päällikköäsi näkemään tarkalleen, ketkä osallistuvat diiliin ja ketkä tarvitsevat yhteyttä. Voit hallita näitä suhteita poistumatta myyntiputkestasi.
Napsauta päivitettävän mahdollisuuden Yhteyshenkilöt-sarakkeessa olevaa numeroa.
Sivupaneeli avaa Yhteyshenkilöt-välilehden.
Jos et näe Yhteyshenkilöt-saraketta, napsauta hammasrataskuvaketta, valitse Valitse näytettävät kentät ja lisää Yhteyshenkilöt.
Jos aktiivinen henkilö on luettelossa, mutta hänellä ei ole roolia, napsauta Lisää yhteyshenkilön rooli ja määritä asiaankuuluva rooli.
Jos haluat muuttaa sidosryhmän nykyistä roolia, napsauta Muokkaa roolia.
Lähetä sähköpostia napsauttamalla yhteyshenkilön viereistä sähköpostikuvaketta tai paneelin alalaidassa olevaa Lähetä sähköpostia -painiketta.
Jos haluat luoda uuden tehtävän tai ajoittaa tapahtuman, napsauta yhteyshenkilön viereistä alasvetovalikkoa.
Huomautus Jos haluat nähdä yhteyshenkilön lisätietoja, napsauta hänen nimeään sivupaneelista avataksesi hänen koko tietueensa uudessa välilehdessä.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
Ladataan
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
